Palvelualojen toimialakatsaus II/2005

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittajat: Aki Niskanen (09) 1734 2657, Ritva Marin (09) 1734 2552, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelujen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne pysyi suotuisana vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat samaa tahtia lisääntyen lähes 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palvelualojen liikevaihdon kasvua ylläpiti päätoimialoista kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden vahva kasvu. Toisen vuosineljänneksen kehitystä hillitsi toisaalta kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvun hidastuminen.

Palvelualan yrityksistä lähes 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Noin kolmannes yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan yli 15 prosenttia, kun taas reilulla viidenneksellä alan yrityksistä liikevaihto laski yli 15 prosenttia. Eniten toimialan liikevaihdon kohoamiseen vaikuttivat palvelualoille tyypilliset pienet ja keskisuuret palveluiden tuottajat.

Alan työllisten määrä lisääntyi edelleen vuoden 2005 toisella vuosineljänneksellä. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä oli myös vahvassa kasvussa. Palkkasumman kasvua siivitti työllisyyden parantuminen tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Palvelualojen palkansaajien ansiotason kehitys jatkoi vakaata kasvuaan edellisen vuoden tavoin.

Palveluyritysten luottamus jatkui vahvana kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Yritysten luottamus hyvään suhdannekehitykseen voimistui vuoden ensimmäisestä neljänneksestä ja on selvästi edeltävää vuotta korkeammalla tasolla. Vahvan luottamuksen takana on myyntiodotusten voimakas kasvu ja palveluiden kysynnän pysyminen suotuisana.

Sivun alkuun

Palvelualojen liikevaihto selvässä kasvussa vuoden toisella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihdon kasvuvauhti nopeutui hieman vuoden 2005 toisella neljänneksellä verrattuna edeltäviin kolmeen vuosineljännekseen. Liikevaihdon kasvuvauhti ylsi lähes 6 prosenttiin, mikä on vuoden takaista vertailuajankohtaa selvästi nopeampaa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan liikevaihdon kasvu oli 2 prosenttiyksikköä hitaampaa.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin, vuosimuutos %*

Toimiala Osuus** III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005
Muut palvelut yhteensä 100,0 5,2 5,0 5,5 5,8
H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,9 1,2 3,5 1,9 6,0
I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 44,5 5,0 3,9 3,8 2,6
K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut		 38,7 6,1 6,2 6,1 9,3
O: Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut		 8,9 6,2 7,6 5,8 4,2
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2003

Palvelualojen liikevaihdon kasvua on tukenut etenkin kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden hyvä suhdannekehitys. Toimialan liikevaihto voimistui selvästi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Edellisistä vuosineljänneksistä kasvu nopeutui reiluun 9 prosenttiin ja yli kaksinkertaistui vastaavasta vuoden takaisesta ajankohdasta. Positiivinen kehitys kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluihin heijastui kaikilta alatoimialoilta. Ripeimmin kasvoi tutkimus ja kehittäminen, jonka liikevaihto oli 12,8 prosenttia edeltävän vuoden toista neljännestä suurempi. Noin viidesosan palvelualojen liikevaihdon arvosta tuottava muu liike-elämää palveleva toiminta kasvatti liikevaihtoaan toisella vuosineljänneksellä 9,6 prosenttia. Samaan vauhtiin ylsi myös tietojenkäsittelypalvelu, kiinteistöalan ja vuokraustoiminnan kehityksen ollessa hieman maltillisempaa.

Lähes 60 prosenttia kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan. Kehityksen takana olivat liikevaihtoaan voimakkaasti kasvattaneet yritykset. Samaan aikaan voimakkaasti liikevaihdoltaan supistuneiden vaikutus laski. Kasvua toimialalle toivat kaiken kokoiset yritykset, mutta voimakkain kasvu tuli kuitenkin pieniltä yrityksiltä. Suhteellisesti eniten vaikutustaan sen sijaan lisäsivät keskisuuret yritykset.

Palvelualojen kehitystä on hillinnyt kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvun hidastuminen. Toimialan liikevaihto voimistui vuoden 2005 toisella neljänneksellä 2,6 prosenttia, kun vielä vuosi sitten kasvu oli 4 prosentin luokkaa. Alan toisen neljänneksen kasvu oli kokonaan pienten ja keskisuurten yritysten harteilla. Liikevaihdon nousua on jarruttanut muun muassa posti- ja teleliikenteen heikko kehitys. Toimialan kasvu alkoi selvästi hidastua jo vuoden 2004 alkupuoliskon jälkeen, jolloin liikevaihdon kasvuluvut olivat vielä 10 prosenttiyksikön molemmin puolin. Erityisesti teleliikenteen kova kilpailutilanne on syönyt alan liikevaihtoa. Päätoimialan kasvua rasitti myös kuluvan vuoden toiselle neljännekselle ajoittunut paperiteollisuuden työnseisaus, joka tiputti etenkin kuljetusyritysten liikevaihtoa. Maaliikenteessä kuljetettu tavaramäärä laski samaan aikaan noin 10 prosenttia 98 miljoonasta tonnista 88 miljoonaan tonniin.

Majoitus- ja ravitsemustoiminnan liikevaihdon nousu voimistui selvästi toisella vuosineljänneksellä. Kasvua vuoden takaiseen kertyi vuoden 2005 toisella neljänneksellä 6 prosenttia. Liikevaihdon kasvu alkoi nopeutua viime vuoden lopussa ja on jatkunut koko kuluvan vuoden alkupuoliskon. Yhtä voimakkaasti majoitus- ja ravitsemustoiminnan liikevaihto on viimeksi kohonnut vuoden 2001 aikana. Myös yöpymisten määrä majoitusliikkeissä kasvoi vuoden 2005 toisella vuosineljänneksellä vaikka kesäkuussa yöpymisten määrä laskikin viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Majoitus- ja ravitsemustoiminnan yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan kuluneella toisella vuosineljänneksellä. Alan kehitystä vahvistivat etenkin voimakkaasti liikevaihtoaan kasvattaneet yritykset. Kokoluokaltaan toimialan suuret yritykset vaikuttivat liikevaihdon voimistumiseen eniten, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten vaikutus oli myönteinen. Tämän katsauksen Fokus -osuudessa käsitellään tarkemmin majoitustoiminnan viimeaikaista suhdannekehitystä.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialan liikevaihdon kasvu laantui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Toimialan liikevaihto kuitenkin voimistui 4,2 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan nähden. Erityisesti ympäristön huollon toimialalla kasvu voimistui kuluneella vuosineljänneksellä. Vaimeamman kasvun takana on toimialan suurten yritysten kasvuvaikutuksen pienentyminen.

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto

Sivun alkuun

Palkkasumma ja työllisten määrä kasvussa

Palvelualojen palkkasumma on noussut ja työllisyys parantunut selvästi vuoden 2004 lopusta. Palkkasumman kasvuvauhti kohosi vuoden 2005 toisella neljänneksellä 5,8 prosenttiin, kun se viime vuonna oli keskimäärin neljä prosenttia. Tätä nopeammin palkkasumma kehittyi viimeksi vuosituhannen alussa. Ansiotason kehitys palvelualoilla on pysynyt vakaassa kasvussa. Palvelualojen työntekijöiden ansiotason nousu oli 3,6 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä.

Työllisten määrä näyttää palkkasumman ohella niin ikään parantuneen tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Palvelualojen työllisten määrä lisääntyi tuoreimmalla vuosineljänneksellä 3,6 prosenttia, kun vielä vuosi sitten työllisten kasvu oli lähes pysähdyksissä. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä lisääntyi selvästi alkuvuonna. Osa-aikaisten määrä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä noin 10 prosenttia, kun viime vuonna vastaavaan aikaan osa-aikaisten määrä oli laskussa.

Toisella vuosineljänneksellä palkkasumma kohosi eniten kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, ollen 8,2 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa suurempi. Myös työllisyys alalla parani selvästi joskin osa-aikaisten määrän kasvu alalla oli merkittävää. Työllisyyden parantuminen näkyi erityisesti kiinteistöalan palveluissa, vuokrauksen ja siivouksen toimialoilla. Teknisen palvelun ja liike-elämän palveluiden työllisten määrän kasvu oli sen sijaan maltillista. Ansiotason nousu kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa oli noin prosenttiyksikön muita päätoimialoja voimakkaampaa.

Työllisyystilanne parani selvästi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä muissa palveluissa vuoden toisella neljänneksellä. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työllisten määrä kasvoi 6,2 prosenttia ja muissa palveluissa 7,3 prosenttia. Lisäksi osa-aikaisten työntekijöiden määrä oli kummallakin toimialalla vahvassa kasvussa. Toimialojen palkkasummat nousivat selvästi työllisten määrä hitaammin, jota selittää osaltaan osa-aikaisen työvoiman nopea kasvu.

Työllisyys lisääntyi vähiten kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla. Toimialan ansiotaso ja palkkasumma kasvoivat vastaavaan aikaan reilut 3 prosenttia. Osa-aikaista työvoimaa alalle on tullut lisää maltillisesti viime vuonna tapahtuneen noin 6 prosentin vähentymisen jälkeen.

Kuvio 2. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Sivun alkuun

Palvelualojen näkymät suotuisat

Palvelualojen yritysten luottamus jatkui vahvana vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Luottamus oli selvästi viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla. Viimeaikaisia suhdanneodotuksia on tukenut palvelualojen liikevaihdon ja palkkasumman positiivinen kasvukehitys sekä alan työllisyyden parantuminen. Toisen vuosineljänneksen suhdanneodotukset parantuivat edelleen vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Tähän on vaikuttanut tuleviin kuukausiin kohdistuva myyntiodotusten voimakas kasvu ja viimeaikaisen kysynnän pysyminen vahvana. Palvelualojen työllisyyden ei kuitenkaan odoteta oleellisesti paranevan lähi kuukausina.

Kotimaisten yritysten suhdanneodotukset olivat vahvoja jo viime vuoden lopulla, jolloin palvelualojen luottamusindikaattorin saldoluvussa tapahtui selvä käänne. Kotimaisten palvelualojen yritysten kausitasoitetun luottamusindikaattorin saldoluvut yltävät jo vuosituhannen alun voimakkaiden kasvuvuosien 2000 ja 2001 tasolle.

Kotimaisten palveluyritysten luottamus talouteen on ollut viimeisen vuoden ajan selvästi Euroopan Unionin suurimpien maiden palveluyrityksiä suopeampaa. Suhdanneodotukset alkoivat voimistua selvästi viime vuonna poiketen Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian palvelualojen luottamuksesta. Erityisesti Iso-Britannian palvelusektorin suhdanneodotukset ovat sukeltaneet heikon liiketoiminnan tilanteen myötä Euroopan Unionin keskimääräisen luottamuksen alapuolelle.

Kuvio 3. Palvelualojen luottamus

Sivun alkuun

Fokus: Majoitustoiminnan suhdannetilanne parantunut

Majoitustoiminnassa tapahtui käänne parempaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvaessa lähes 7 prosenttia vuodentakaista. Edelliseen neljännekseen verrattuna huhti-kesäkuun liikevaihto nousi vajaat 6 prosenttia ja vuoden 2004 viimeiseen neljännekseen verrattuna kasvua oli runsaat kolme prosenttia. Vuoden 2005 toisen neljänneksen tulosta paransi erityisesti huhtikuun yli 9 prosentin liikevaihdon kasvu, mutta myös jakson muiden kuukausien kasvu oli huomattavasti nopeampaa kuin alan viimevuosien kehitys yleensä.

Alan liikevaihtoa kasvatti majoituspalvelujen kysynnän piristymisen ohella myyntihintojen nousu. Yöpymiset hotelleissa lisääntyivät vuoden 2005 huhti-kesäkuussa kolme prosenttia ja hotellihuoneiden käyttöaste nousi lähes kaksi prosenttiyksikköä. Huonemyynnin volyymin kasvu oli käyttöasteen kasvua huomattavasti suurempi lisääntyneen tarjonnan vaikuttaessa käyttöastetta alentavasti. Huhti-kesäkuussa majoituksen myyntituloista laskettu hotellihuoneiden keskihinta nousi runsaalla kolmella prosentilla ja tammi-kesäkuussa kahdella prosentilla vuodentakaisesta. Vielä vuonna 2004 hotellihuoneiden keskihinnat laskivat.

Kuvio 4. Majoitus- ja ravitsemistoimialojen liikevaihdon kehitys

Majoituspalvelujen kysyntä piristynyt

Majoitustoimintaa jo muutaman vuoden ajan vaivannut heikko kehitys näyttäisi vähitellen olevan elpymässä sekä myynnin arvolla että volyymilla mitattuna. Merkkejä positiivisesta kehityksestä alkoi ilmetä jo vuoden 2004 aikana alan liikevaihdon kasvaessa runsaan prosentin edellisestä vuodesta. Tulosta veti alaspäin huhti-kesäkuun negatiiviset luvut, kun muilla neljänneksillä päästiin toimialan viimeaikaiseen kehitykseen nähden suhteellisen hyviin, vajaan 3 prosentin kasvulukuihin. Tätä parempaan tulokseen päästiin viimeksi vuonna 2001, jolloin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 3 prosenttia. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä painuttiin jälleen lievästi miinuksen puolelle, mutta toisen neljänneksen kasvuluvut riittivät nostamaan tammi-kesäkuun liikevaihdon edellisestä vuodesta runsaalla kolmella prosentilla. Majoitusliikkeiden liikevaihtoon vaikuttavat majoituspalvelujen ohella niiden tuottamat ravintolapalvelut sekä viihde- ja virkistyspalvelut. Kansantalouden tilinpidon yhteydessä tehdyn panos-tuotos -analyysin mukaan majoituspalvelujen osuus alan tuotoksesta oli noin kaksi kolmas osaa ja ravitsemispalveluiden noin neljännes vuonna 2003.

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät vuoden 2005 tammi-kesäkuussa runsaat kaksi prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja niiden määrä nousi 7,7 miljoonaan. Hotellien osalta tilanne oli vieläkin parempi lähes kolmen prosentin kasvun nostaessa yöpymisten määrän 6,4 miljoonaan. Majoituspalvelujen kysyntä on vähitellen piristynyt lisääntyneen koti- ja ulkomaisen liikematkailun vauhdittamana. Myös venäläisten matkailu Suomeen näyttäisi olevan elpymässä pari vuotta jatkuneen laskun jälkeen. Mitään selkeätä kasvutrendiä ei kuitenkin vielä ole nähtävissä sen verran sahaavaa viimeaikainen kehitys on ollut sekä majoitustoiminnan liikevaihdolla että yöpymisten määrällä mitattuna.

Kuvio 5. Hotellihuoneiden käyttöaste ja majoitustoiminnan liikevaihto

Majoituspalvelujen hintojen nousu nopeutunut

Viime vuosien hintakehitys selittänee vaimean kysynnän ohella majoitustoiminnan heikkoa tulosta. Majoituspalvelujen kysynnän väheneminen vuonna 2002 alensi kuluttajahintaindeksin mukaan hotellihuoneiden hintoja ja ne jäivät jälkeen yleisestä hintakehityksestä sekä matkailijoiden käyttämien muiden palveluiden hintojen noususta. Vuosien 2003-2004 aikana hotellihuoneiden hinnat nousivat yhteensä yli 6 prosenttia, mikä nosti ne jälleen kuluttajahintojen keskimääräiselle tasolle. Vuoden 2005 tammi-kesäkuulle kuluttajahintaindeksi osoittaa hotellihuoneille vähäistä (0,8 %) hintojen nousua.

Hotellien tuottajahinnat laskivat vuoden 2005 toisella neljänneksellä vajaat kaksi prosenttia. Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuina tuottajahinnat alenivat kolme prosenttia. Vuoden 2005 tammi-kesäkuussa tuottajahinnat olivat vajaan prosentin vuodentakaista alemmat. Neljän viime vuoden aikana hotellien tuottajahinnat kallistuivat eniten vuonna 2003, jolloin niiden tuotantokustannukset kohosivat lähes 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2004 kustannusten nousu jäi yhteen prosenttiin.

Kuvio 6. Majoitustoiminnan liikevaihto ja hotellien tuottajahinnat

Majoitustoiminnassa työpaikat lisääntyvät hitaasti

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan työllisyys on vuoden 2005 aikana parantunut ja positiivisen kehityksen arvioidaan edelleen jatkuvan. Varsinkin osa-aikaisten työntekijöiden määrä on ollut kasvussa. Alan työllisyyden kohentumisen voidaan olettaa ulottuvan myös majoitustoimintaan vaikka se ei kuulukaan niihin palvelualoihin, joilla työllisyys olisi merkittävästi lisääntymässä.

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan vuonna 2003 maassamme toimi 1 800 majoitusliikettä, joista 40 prosenttia oli hotelleja. Ala työllisti runsaat 12 000 henkilöä. Toimialan henkilöstöstä ja liikevaihdosta hotellien osuus nousee noin 90 prosenttiin. Hotellien keskimääräinen henkilöstön koko on 15 henkilöä. Muiden liikkeiden toiminta on suurelta osin kausiluonteista, joten henkilöstön määrä jää vuositasolla pieneksi, keskimäärin 1,2 henkilöön. Vaikka majoitusliikkeiden määrä kasvoi 31 prosenttia vuodesta 1994 vuoteen 2003, samaan aikaan henkilöstön koko kasvoi vain 10 prosenttia. Tuottavuuden kasvu sekä palvelujen ulkoistaminen ja vuokratyövoiman lisääntynyt käyttö ovat johtaneet siihen, että työntekijöiden määrä on kysynnän ja liikevaihdon kasvusta huolimatta asettunut selvästi 1990-luvun alkua matalammalle tasolle, jolloin ala työllisti vielä noin 20 000 henkilöä.

Seuraava vuoden 2005 kolmatta neljännestä käsittelevä palvelualojen toimialakatsaus ilmestyy viikolla kaksi.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
               Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
               Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 3. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja
Kuvio 5. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja
               Tilastokeskus: Matkailutilasto
Kuvio 6. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja
               Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksit

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja

Päivitetty 28.9.2005