Kaupan toimialakatsaus III/2005

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan hyvä suhdannetilanne jatkui heinä-syyskuussa. Kaupan liikevaihto nousi ripeästi vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo on edelleen kasvanut huomattavasti nopeammin kuin myynnin määrä polttoaineiden hintojen nousun myötä. Liikevaihdon kasvuvauhti kohosi hieman tukkukaupassa, mutta laski erityisesti autokaupassa kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Samaan aikaan työllisten määrän kasvu yhä jatkui kaupassa. Myyntiodotukset olivat kolmannen neljänneksen lopussa paremmat kuin edeltävän neljänneksen lopussa. Siitä huolimatta kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei merkittävästi nouse seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan myynnin nousua hidastivat autokaupan kaiken kokoiset ja pienet vähittäiskaupan yritykset kolmannella neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen. Vähittäiskaupan kasvusta yli puolet oli suurten yritysten varassa heinä-syyskuussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2005 kolmannellakin neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin kasvavan vuoden alkupuoliskoa nopeammin, mutta työllisten määrän arvioitiin pysyvän vakaana marras- ja tammikuun välisenä aikana.

Tukkukaupan myynnin nousua vauhdittivat heinä-syyskuussa erityisesti suuret yritykset. Kolmannella neljänneksellä niiden vaikutus myynnin kasvuun oli suurempi kuin pienten ja keskisuurten yritysten vaikutus yhdessä.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihto kasvaa edelleen ripeästi

Kaupan liikevaihdon pirteä, lähes 8 prosentin kasvu jatkui vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Vaikka autokauppa kasvoi hitaammin kuin toisella neljänneksellä, niin tukkukaupan liikevaihdon noin 9 prosentin nousu heinä-syyskuussa 2005 piti yllä suotuisaa kaupan kehitystä. Tukkukaupan myynti nousikin hieman ripeämmin, kuin kolmella edellisellä neljänneksellä. Myös vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi yhä pirteästi, lähes 6 prosenttia kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005
Kauppa yhteensä 6,9 4,0 8,1 7,8
Autokauppa 6,4 2,5 9,5 7,2
Tukkukauppa 8,5 5,0 8,5 8,9
Vähittäiskauppa 3,5 2,4 6,1 5,8
- päivittäistavarakauppa 0,6 0,9 2,5 4,2
- tavaratalokauppa 3,7 2,2 7,5 5,9
Kunkin neljänneksen vuosimuutoksessa verrataan neljänneksen liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan neljänneksen liikevaihtoon

Autokaupan yrityksistä yli puolet lisäsi liikevaihtoaan vuoden 2005 kolmannellakin neljänneksellä. Yli kolmannes yrityksistä kasvoi voimakkaasti (yli 15%). Heinä-syyskuussa vuonna 2005 autokaupan myynnin nousu hidastui kaiken kokoisissa autokaupan toimijoissa. Autokaupassa, kuten myös tukku- ja vähittäiskaupassa valta-osa yrityksistä on pieniä. Kolmannella, kuten myös edeltävällä neljänneksellä pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) autokaupan yritykset vauhdittivat autokaupan kasvua enemmän kuin keskisuuret (50-249 henkilöä työllistävät) tai suuret (vähintään 250 henkilöä työllistävät) yritykset. Autokaupan liikevaihdon yhä nopeana jatkuneeseen kasvuun on hieman vaikuttanut se, että voimakkaasti noussut polttoaineiden vähittäiskaupan myynti sisältyy autokauppaan. Polttoaineiden vähittäiskaupan liikevaihdon nousua taas selittää rajusti kohonnut polttoaineiden hinta. Toisaalta polttoaineiden vähittäiskaupan osuus autokaupasta on niin pieni, että polttoaineiden vähittäiskauppa on kiihdyttänyt autokaupan kasvua kolmannella neljänneksellä noin prosenttiyksiköllä ja suurin osa autokaupan 7 prosentin kasvusta tuleekin moottoriajoneuvojen myynnin nousun kautta.

Tukkukaupan liikevaihdon suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut polttoaineiden hinnan nousu sekä tukkukaupan myynnin määrän reipas, yli 5 prosentin kasvu heinä-syyskuussa. Polttoaineiden hinnan nousun vaikutus näkyy puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan toimialan liikevaihdon pirteässä kasvussa. Kyseisen toimialan myynnin määrä kasvoikin arvoa huomattavasti maltillisemmin kolmannella neljänneksellä. Lisäksi yleistukkukaupan liikevaihdon ripeänä jatkunut kasvu lisäsi tukkukaupan kolmannen neljänneksen myyntiä.

Tukkukaupan myynnin nousua siivittivät vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä erityisesti suuret yritykset. Heinä-syyskuussa niiden vaikutus myynnin kasvuun oli suurempi kuin pienten ja keskisuurten yritysten vaikutus yhdessä. Tukkukaupan yrityksistä yli puolet lisäsi liikevaihtoaan vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Näistä kasvaneista yrityksistä suurin osa kasvoi voimakkaasti.

Vähittäiskaupassa liikevaihto nousi kolmannella neljänneksellä yhä nopeasti, mutta hitaammin kuin auto- ja tukkukaupassa. Ilmiön taustalla on päivittäistavarakaupan liikevaihdon maltillisena jatkunut kasvu. Kolmannella neljänneksellä päivittäistavarakaupassa liikevaihto kohosi edelleen muuta vähittäiskauppaa hitaammin, runsaat 4 prosenttia.

Vuoden 2005 tammi-syyskuussa vähittäiskaupan myynnin määrä on kasvanut yhtä nopeasti kuin myynnin arvo. Kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä maaliskuussa 2004 tapahtunut alkoholiveron aleneminen että kilpailun kiristyminen päivittäistavarakaupassa uusien ulkomaisten kauppaketjujen pyrkiessä voimakkaasti laajentumaan Suomen markkinoilla. Lisäksi vähittäiskaupan hintojen nousua ovat hillinneet sekä kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden että tietokonelaitteistojen, tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden teknisen kehityksen myötä alentuneet hinnat näillä toimialoilla.

Vähittäiskaupan pienet yritykset vauhdittivat heinä-syyskuussa liikevaihdon nousua vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä. Suuret yritykset taas kiihdyttivät kasvua enemmän kuin toisella neljänneksellä. Suurten yritykset vaikuttivat enemmän liikevaihdon nousuun kuin pienet ja keskisuuret yritykset yhdessä. Vähittäiskaupan yrityksistä noin puolet lisäsi liikevaihtoaan vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Näistä kasvaneista yrityksistä yli puolet kasvoi voimakkaasti.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu on ollut jo vuodesta 2000 nopeampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto nousi yli 5 prosenttia, kun Euroopan Unionin kasvu oli samanaikaisesti runsaat 2 prosenttia. Euroopan Unionin vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua on jo pidempään hidastanut erityisesti Saksan vähittäiskaupan myynnin vaisu kehitys vuodesta 2001 alkaen. Vuoden 2005 alusta alkaen myös Ison-Britannian vähittäiskaupan myynti on noussut huomattavasti hitaammin kuin edeltävinä vuosina ja tämäkin on jarruttanut Euroopan Unionin vähittäiskaupan kasvua.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan työpäiväkorjatun liikevaihdon kehitys neljänneksittäin eri maissa

Sivun alkuun

Kaupan osa-aikaisten määrä vähentyi hieman

Kaupan palkkasumma nousi lähes 6 prosenttia ja työllisten määrä melkein 3 prosenttia vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä edellisvuodesta. Työllisten määrän lisäyksestä johtuen palkkasumma kasvoi nopeammin kuin ansiotasoindeksi, joka kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Työllisten määrä on ollut noin 3-5 prosentin kasvussa viimeisten neljän neljänneksen ajan.

Tukkukaupassa työllisten määrä oli reippaassa nousussa vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Myös vähittäiskaupassa työllisten määrä kasvoi. Moottoriajoneuvojen kaupassa työllisiä oli sen sijaan vähemmän kuin vuotta aiemmin. Siten koko kaupan työllisten kasvu pysyi maltillisena vuoden kolmanella neljänneksellä.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Osa-aikaisten työssä olleiden määrä väheni toisella neljänneksellä runsaat 2 prosenttia kaupassa. Työssä olleiksi ei lasketa niitä työllisiä, jotka ovat poissa työstä, esimerkiksi lomalla, sairaana tai vanhempainvapaalla. Osa-aikaisten työntekijöiden osuus työssä olleista on kuitenkin pysynyt vakaana vuoden 2004 kolmannesta neljänneksestä saakka kaupan alalla. Kaupan osa-aikaisten osuus työssä olleista on ollut noin neljäsosa.

Osa-aikaisia on erityisesti vähittäiskaupassa. Vähittäiskaupan osa-aikaisten osuus työssä olleista on ollut noin 40 prosenttia viimeisten neljän neljänneksen aikana. Kun vähittäiskaupassa on vielä enemmän työssä olleita kuin auto- ja tukkukaupassa yhteensä, niin vähittäiskaupan osa-aikaisten osuuden muutos vaikuttaa voimakkasti myös kaupan osa-aikaisten osuuden muutokseen.

Kuvio 4. Kaupan työssä olleiden ja osa-aikaisten määrän kehitys

Sivun alkuun

Kaupan näkymät vakaat

Kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa hieman normaalia paremmaksi kolmannella neljänneksellä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan. Myyntiodotukset loppuvuodelle olivat hieman parantuneet eli myynnin kasvuvauhdin uskottiin hieman kiihtyvän verrattuna edelliseen neljännekseen. Yleisen suhdannetilanteen odotettiin sen sijaan hieman heikentyvän. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä pysyy vakaana seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Suomen auto- ja vähittäiskaupassa toimivien yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus vahvistui hieman loka- ja marraskuussa verrattuna elo-syyskuuhun. Auto- ja vähittäiskaupan myynnin odotettiin edelleen kasvavan, mutta työllisten määrän ei arvoitu enää nousevan marras- ja tammikuun välisenä aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaista luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset eikä niinkään saldolukujen taso. Siten Suomessa, Saksassa ja EU:n tasolla auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus vahvistui kolmannella neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Tavaratalokaupan halpaketjujen kasvu on hiipunut

Tavaratalokaupan halpaketjujen maltillisempi liikevaihdon kasvu alkoi vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2005 toisella ja kolmannella neljänneksellä tavaratalokauppa kasvoi jo nopeammin kuin sen halpaketjut. Ilmiön taustalla on mm. halpaketjuihin kuulumattoman tavaratalokaupan piristyminen. Lisäksi vuoden 2004 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä halpaketjujen liikevaihdon kasvu oli erittäin ripeää, joten sekin osaltaan vaikuttanee hieman maltillisempaan kehitykseen halpaketjuissa vastavan ajanjaksona vuonna 2005. Vuonna 2005 tavaratalokaupan halpaketjujen liikevaihto on kasvanut lähes 5 prosenttia kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana.

Kuvio 6. Tavaratalokaupan liikevaihdon kehitys

Kasvukatsauksen avulla voidaan eritellä halpaketjujen kasvun taustoja. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä vain nopeimmin kasvaneella neljäsosalla yrityksistä oli positiivinen, lähes 7 prosenttiyksikön vaikutus halpaketjujen liikevaihdon kasvuun (kuvio7). Toisin sanoen 3/4 halpaketjuyrityksistä myi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän euroissa mitattuna kuin edeltävän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tilanne vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvin erilainen, kun hitaimmin kasvanut joukko eli heikoinkin neljäsosa yrityksistä myi melkein yhtä paljon kuin vuonna 2003 vastaavana aikana.

Halpaketjuihin määriteltiin ne tavaratalokaupan merkittävimmät ketjut, joilla halvat hinnat olivat yrityksen selkeasti tärkein markkinointiargumentti. Yleensä hintojen halpuutta markkinoitiin jo yrityksen nimellä. Merkittävimmillä ketjuilla viitataan niihin ketjuihin, joilla oli vähintään 5 tavaratalokaupan toimipaikkaa ja ketjun liikevaihto ylitti 10 miljoonaa euroa.

Kuvio 7. Eri nopeudella kasvaneiden halpaketjuyritysten vaikutus tavaratalokaupan halpaketjujen kasvuun

Liikevaihto kasvoi huomattavasti ripeämmin tavaratalokaupan halpaketjuissa kuin tavaratalokaupassa vuosina 2001-2004. Vuonna 2001 halpaketjujen liikevaihto nousi yli 14 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, kun tavaratalokaupassa jäätiin vajaan 8 prosentin kasvuun. Vuonna 2002 sekä halpaketjujen että tavaratalokaupan liikevaihdon kasvu hidastui huomattavasti. Vuosina 2003 ja 2004 kasvu kiihtyi jälleen huomattavasti enemmän halpaketjuissa kuin tavataratalokaupassa.

Halpaketjujen osuus tavaratalokaupan liikevaihdosta on kohonnut vuoden 2000 18 prosentista 21 prosenttiin vuonna 2004. Myös toimipaikkoja syntyi ripeämmin halpaketjuissa. Verrattuna vuosia 2000 ja 2004 halpaketjuihin kuuluvien toimipaikkojen osuus tavaratalokaupan toimipaikoista nousi 37 prosentista 39 prosenttiin. Tavaratalokaupassa oli Yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan 524 toimipaikkaa vuonna 2004.

Kuvio 8. Tavaratalokaupan liikevaihdon kehitys

Seuraava vuoden 2005 viimeistä neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 28.3.2006.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Tilastokeskus: Suomen vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi, työpäiväkorjattu sarja
               Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi, työpäiväkorjattu sarja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
               Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
               Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 6. Tilastokeskus: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Kuvio 7. Tilastokeskus: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Kuvio 8. Tilastokeskus: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Päivitetty 13.1.2006