Palvelualojen toimialakatsaus III/2005

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne jatkui suotuisana vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Sekä palvelualojen liikevaihto että palkkasumma kasvoivat yli 6 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen positiivisen kehityksen perustana on tällä hetkellä se, että palvelualoilla menee kokonaisuudessaan hyvin, eikä kasvua jarruttavia aloja juurikaan esiinny. Kaikista palvelualojen yrityksistä 57 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan ja jopa 37 prosentilla yrityksistä liikevaihto kasvoi voimakkaasti (yli 15 prosenttia).

Myös palvelualojen työllisyys kasvoi kolmannella neljänneksellä, joskin palkkasumman kasvua hitaammin. Työllisyyden kasvu hidastui hieman edellisestä neljänneksestä vajaaseen 3 prosenttiin. Palvelualojen suotuisa suhdannetilanne näkyy myös palvelualojen yritysten luottamusindikaattorissa, joka pysyi korkealla kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Toimialan luottamus on edellisvuoden vastaavan ajankohdan yläpuolella ja sitä ylläpitävät toimialan kysynnän suotuisa kehitys viime kuukausina sekä positiiviset odotukset tulevasta kysynnästä.

Palvelualojen liikevaihto voimakkaassa kasvussa vuoden kolmannella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli reippaassa kasvussa vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu hidastui hieman edeltävästä neljänneksestä, mutta siitä huolimatta kasvu ylsi 6 prosenttiin. Edeltävää neljännestä lukuun ottamatta palvelualojen liikevaihto on kasvanut yhtä voimakkaasti viimeksi vuonna 2001. Palvelualojen kasvun takana ovat ennen kaikkea pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, jotka ovat tuottaneet melkein 4 prosenttiyksikköä toimialan 6 prosentin kasvusta. Pienten yritysten voimakasta vaikutusta toimialan kasvuun selittää se, että valtaosa (noin 99 prosenttia) toimialan yrityksistä työllistää alle 50 henkeä.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin, vuosimuutos %*

Toimiala Osuus** IV/2004 I/2005 II/2005 III/2005
Muut palvelut yhteensä 100,0 5,0 5,6 6,4 6,2
H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,9 3,6 1,8 6,4 7,6
I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 44,2 3,9 3,8 2,6 4,4
K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut		 38,6 6,1 6,3 10,4 9,2
O: Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut		 9,3 7,6 6,1 5,0 4,4
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2004

Palvelualojen toisen ja kolmannen neljänneksen voimakkaan kasvun takana olivat ennen kaikkea kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden yritykset. Toimialan liikevaihdon kasvu hidastui uusimmalla neljänneksellä hieman toisesta neljänneksestä, mutta liikevaihto lisääntyi edelleen yli 9 prosenttia vuodentakaisesta. Kahden tuoreimman vuosineljänneksen kasvu on ollut alalla selvästi edellisvuosien kasvua voimakkaampaa ja esimerkiksi vuotta aiemmin liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden kaikki alatoimialat kasvoivat kolmannella neljänneksellä, mutta etenkin tutkimuksen ja kehittämisen sekä tietojenkäsittelyn liikevaihdon kasvu kiihtyi edellisistä neljänneksistä. Toimialan yrityksistä peräti 40 prosenttia kuuluu voimakkaasti (yli 15 prosenttia) kasvaviin yrityksiin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä lähes 8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu kiihtyi hieman edellisestä neljänneksestä, jolloin toimialan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia. Ennen toista neljännestä toimialan kasvu oli huomattavasti maltillisempaa ja liikevaihto kasvoikin kolmannella neljänneksellä voimakkaammin kuin yhdelläkään aiemmalla neljänneksellä vuosituhannen vaihteen jälkeen. Myös yöpymisten määrä majoitusliikkeissä lisääntyi kolmannella neljänneksellä. Liikevaihdon kehitystä saattaa selittää Helsingissä järjestetyt yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut, jotka nostivat hotellihuoneiden käyttöastetta ja keskihintoja pääkaupunkiseudulla elokuussa.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialat kasvavat palvelualojen keskimääräistä kehitystä hitaammin. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu tosin kiihtyi kolmannella neljänneksellä 4 prosenttiin. Toisella neljänneksellä toimialan liikevaihto nousi 3 prosenttia. Toimiala on palveluiden liikevaihdon kannalta merkityksellinen, sillä se on liikevaihdon kertymän perusteella mitattuna palveluiden alatoimialoista suurin. Yli 44 prosenttia palvelualojen liikevaihdosta kertyy kuljetuksesta, varastoinnista ja tietoliikenteestä. Toimialan liikevaihdon kasvu kertyy pienten ja keskisuurten (alle 250 henkeä työllistävien) yritysten kasvusta. Suurten yritysten kasvu on ollut kuluvan vuoden puolella melkein pysähdyksissä.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen alatoimialoista kasvua ylläpitivät liikennettä palvelevan toiminnan sekä matkatoimistojen ja muun maaliikenteen toimialat, jotka molemmat kasvoivat yli 8 prosenttia edellisvuodesta. Muun maaliikenteen liikevaihdon reipas kehitys ei näy kuljetetun tavaran määrässä, sillä tavarankuljetustilaston mukaan tonneissa mitattu kuljetetun tavaran määrä on laskenut kolmannella neljänneksellä vuoden takaisesta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvua hidastivat vesiliikenteen sekä ennen kaikkea posti- ja teleliikenteen toimialat. Vesiliikenteen liikevaihto pysyi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastinneljänneksen tasolla, mutta posti- ja teleliikenteen liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuodesta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä 4 prosenttiin. Toimialan liikevaihdon kasvu on hidastunut vuoden 2004 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Toimialan liikevaihto koostuu pääosin virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnasta, jonka liikevaihdon kasvu hiipui kolmannella neljänneksellä 2 prosenttiin. Toimialan kasvua ylläpitää järjestötoiminta, jonka liikevaihto lisääntyi 12 prosenttia edellisvuodesta sekä ympäristöhuolto, jonka liikevaihto kasvoi 10 prosenttia.

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto

Sivun alkuun

Palkkasumma ja työllisten määrä kasvussa

Palvelualojen palkkasumma ja työllisyys kasvoivat kolmannella neljänneksellä vuodentakaisesta. Palkkasumman kasvu on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana ja kolmannella neljänneksellä se nousi 6,5 prosenttia. Palkkasumman kasvu on ollut yhtä voimakasta viimeksi vuonna 2001. Palvelualojen palkkasumman kasvu oli kolmannella neljänneksellä koko talouden palkkasummaa nopeampaa, sillä koko talouden palkkasumma ylsi samanaikaisesti 6 prosentin kasvuun.

Palvelualojen työllisyys nousi kolmannella neljänneksellä 3 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu hidastui hieman edellisestä neljänneksestä, jolloin työllisyys lisääntyi lähes 4 prosenttia. Palvelualojen ansiotaso on ollut kuluvan vuoden aikana tasaisessa noin 4 prosentin kasvussa, joka jatkui myös kolmannella neljänneksellä.

Palvelualojen osa-aikaisten määrä lisääntyi alkuvuonna voimakkaasti. Ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä osa-aikaisten määrä kasvoi yli 10 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä kasvu näyttää hiipuneen ja osa-aikaisia oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Palvelualojen palkkasumman kasvuun vaikutti eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden toimiala, jonka kasvu kiihtyi kolmannella neljänneksellä 9 prosenttiin. Vuotta aiemmin toimialan palkkasumma kasvoi 6 prosenttia. Myös työllisten määrä lisääntyi toimialalla selvästi palvelualojen keskimääräistä kehitystä voimakkaammin. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden palkkasumman voimakas kasvu näkyy myös toimialan ansiotasossa, joka on kasvanut palvelualojen keskimääräistä kehitystä nopeammin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon viimeaikainen voimakas kasvu alkaa näkyä myös toimialan palkkasummassa joka kasvoi kolmannella neljänneksellä 8 prosenttia vuodentakaisesta. Vielä toisella neljänneksellä kasvu jäi alle 3 prosenttiin. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan työllisyys kasvoi kolmannella neljänneksellä, joskin selvästi palkkasumman kasvua hitaammin.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden palkkasummat kasvoivat palvelualojen keskimääräistä palkkasumman kehitystä hitaammin. Tästä huolimatta toimialojen kasvu kiihtyi kuluvan vuoden aiemmista neljänneksistä. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla työllisten määrä kääntyi kolmannella neljänneksellä kasvuun vuonna 2004 alkaneen heikomman kauden jälkeen. Käänteen takana näyttäisi olevan osa-aikaisten määrän kasvu. Osa-aikaisia oli toimialalla kolmannella neljänneksellä peräti 16 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden työllisyys kääntyi laskuun kolmannella neljänneksellä.

Kuvio 2. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Sivun alkuun

Palvelualojen näkymät jatkuvat suotuisina

Palvelualojen luottamus heikkeni kolmannella neljänneksellä hieman toisesta neljänneksestä. Laskusta huolimatta palvelualojen luottamus on edelleen korkealla kolmen edeltävän vuoden keskimääräisiin luottamuslukuihin verrattuna. Kolmannen neljänneksen luottamus oli yhä myös viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. Luottamusta ovat ylläpitäneet liiketoiminnan tilan, työllisyyden ja kysynnän viimeaikainen positiivinen kehitys. Luottamuksen lasku toisesta neljänneksestä johtui tulevien kuukausien odotetun kysynnän heikkenemisestä. Myös odotukset tulevien kuukausien työllisyyden kehityksestä ovat yhä melko matalalla.

EU:n alueen palveluyritysten keskimääräinen luottamus käyttäytyi tuoreimmalla neljänneksellä hieman erisuuntaisesti kotimaisiin palveluyrityksiin nähden. Se jopa kasvoi hieman edellisestä neljänneksestä. Suurten jäsenmaiden, kuten Saksan, Iso-Britannian ja Ranskan palvelualojen luottamus pysytteli edellisen neljänneksen tasolla.

Kuvio 3. Palvelualojen luottamus

Sivun alkuun

Fokus: Työnvälitys ja henkilöstön hankinta voimakkaassa kasvussa

Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimiala on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti. Toimialan liikevaihto kasvoi 85 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2004. Kasvu on ollut 2000-luvulla voimakkaampaa kuin millään muulla palveluiden toimialalla. Vuonna 2004 toimialan liikevaihto oli 568 miljoonaa euroa ja se nousi 24 prosenttia vuodentakaisesta. Yritysten lukumäärän kasvu toimialalla on viimeisten vuosien aikana ollut liikevaihdon kehitystä maltillisempaa. Vuosina 2001 - 2003 yrityksiä tuli toimialalle lisää 5-7 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2004 alalle tulo voimistui selvästi. Toimialan yritysten lukumäärä oli reilut 600 ja kasvua vuoden takaisesta kertyi noin 12 prosenttia.

Alan pitkään jatkuneen kasvun takana voidaan pitää voimistuvaa trendiä lisätä vuokratyövoiman osuutta yrityksissä sekä henkilöstön rekrytoinnin ulkoistamista sitä päätoimisesti tekeville ammattilaisille. Yritykset näkevät väliaikaisen työvoiman mahdollisuutena sopeuttaa toimintaansa kausittaisista vaihteluista johtuvia tuotantopiikkejä. Toisaalta vuokratyövoiman käyttö vähentää yritysten riskejä heikomman suhdannekehityksen vallitessa. Vuokratyövoimaa käytetään paljon myös sijaisuuksien täyttämiseen sekä väliaikaisina asiantuntijaresursseina erilaisten projektien hallinnassa.

Erityisesti rakentamisessa vuokratyövoiman käyttö on merkittävää, mutta myös teollisuudessa ja palvelualoilla on kysyntää vuokratyötä tekevistä. Teollisuudessa vuokratyövoiman käyttö on yleisintä metalliteollisuuden toimialalla. Hotelli- ja ravintola-alalla vuokratyövoiman käyttö kuuluu perinteisiin ja vuokratyövoiman käyttö on alalla muita palvelualoja yleisempää. Alan perinteet ovatkin yksi vuokratyön yleisyyteen vaikuttava tekijä. Mm. tästä johtuen vuokratyön teettäminen on huomattavasti yleisempää yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan vuokratyövoiman osuus koko työvoimasta oli yksityisellä sektorilla 2,3 prosenttia vuonna 2004, julkisen sektorin vastaavan osuuden ollessa huomattavasti matalampi.

Toimialan voimakkaasta kasvusta huolimatta henkilöstön vuokraus ei ole Suomessa poikkeavan yleistä. Elinkeinoelämän Keskusliiton työvoimatutkimuksen mukaan vuokratyövoiman osuus koko työvoimasta oli Suomessa 1,2 prosenttia vuoden 2004 lokakuussa. Henkilötyövuosiksi muutettuna vuokratyövoiman osuus työvoimasta oli 0,6 prosenttia vuonna 2004. Luku on EU:n keskimääräistä vuokratyövoiman osuutta alhaisempi. Esimerkiksi vuokratyövoiman käytön edelläkävijämaissa Britanniassa ja Alankomaissa noin 4,5 prosenttia työvoimasta on vuokratyöläisiä.

Kuvio 4. Yritysten lukumäärä ja liikevaihdon kehitys vuodesta 2000

Työnvälityksen kysyntä vahvaa, hintakehitys maltillista

Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi tuoreimmalla vuosineljänneksellä peräti 35 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Yli 65 prosenttia toimialan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan ja 55 prosentilla yrityksistä liikevaihdon kasvuvauhti ylitti 15 prosenttia. Heikosti kehittyneiden, liikevaihtoaan laskeneiden, yritysten osuus toimialalla pysyi edellisten vuosineljännesten tasolla. Liikevaihdon kasvun kiihtymisen takana vuoden 2005 alussa on ennen kaikkea joukko alan suurimpia yrityksiä, jotka työllistävät vähintään 250 henkeä. Suuret yritykset tuottivat tuoreimmalla neljänneksellä yli puolet toimialan kasvusta, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten vaikutus liikevaihdon kehitykseen on ollut selvästi positiivista. Toimialan yrityksistä lähes 90 prosenttia on pieniä alle 5 henkeä työllistäviä yrityksiä. Työnvälitys ja henkilöstön hankinnan toimiala on rakenteeltaan tyypillinen liike-elämää palveleva toimiala, jolle on ominaista on pienten alle 5 henkeä työllistävien yritysten suuri osuus. Yrityskokoluokkien kasvuvaikutukset toimialalla poikkeavat kuitenkin muista palvelualoista, joissa kasvu tulee pääosin pieniltä yrityksiltä.

Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan tuottajahinnat ovat pysyneet melko vakaina. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä toimialan hinnat nousivat 3 prosenttia vuoden takaisesta. Liikevaihdon voimakas kasvu toimialalla selittyy pitkälti alan yritysten tuottamien palveluiden kysynnän kasvulla. Yritykset ulkoistavat yhä enemmän ydinliiketoimintansa ulkopuolista toimintaa ja käyttävät projektiluonteista vuokratyövoimaa täydentämään resurssejaan suhdannetilanteen mukaan.

Kuvio 5. Liikevaihdon ja tuottajahinnan kehitys

Työllisten määrä ja palkkasumma vahvassa kasvussa

Työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialan voimakas kasvukehitys näkyy selvästi myös alan työllisyydessä. Työntekijöiden määrän kasvu alalla on ollut ajoittain hyvinkin vahvaa lukuun ottamatta vuonna 2001 tapahtunutta notkahdusta. Tuolloin työllisyys heikkeni toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana hieman yli seitsemän prosenttia. Notkahdus selittynee samaan ajankohtaan osuneella työsopimuslain muutoksella. Kesäkuusta 2001 alkaen vuokratyöntekijöiden työsuhteen ehdot ovat määräytyneet pääsääntöisesti sen työehtosopimuksen mukaan, joka sitoo vuokratyön teettäjäyritystä. Lainmuutos ei kuitenkaan aiheuttanut alan työllisyyteen kuin pienen notkahduksen, jonka jälkeen alan työllisyys on lähtenyt uudelleen voimakkaaseen kasvuun.

Myös alan työllisyys on kasvanut viime aikoina. Työllisten määrä lähti voimakkaaseen nousuun vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Kasvu on ylittänyt 20 prosentin vuosikasvun ja ollut parilla vuosineljänneksellä tätäkin hurjempaa. Työllisten määrän voimakas kasvu on heijastunut myös alan palkkasumman kehitykseen, joka on ollut viimeisen vuoden ajan niin ikään vahvaa. Viimeisen vuoden ajan palkkasumman kasvuvauhti on yltänyt reiluun 30 prosenttiin. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä palkkasumma kasvoi noin 34 prosenttia vuoden takaisesta. Aiemmin vastaavanlainen yhtä voimakas pidemmän ajanjakson kasvu koettiin viime vuosituhannen lopulla. Yhtä voimakasta ja pitkäjaksoista kasvua ei muilla talouden aloilla ole viime vuosina esiintynyt.

Kuvio 6. Palkkasumman ja työllisten kehitys

Seuraava vuoden 2005 viimeistä neljännestä käsittelevä palvelualojen toimialakatsaus ilmestyy 28.3.2006.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus, Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja

Kuvio 2. Tilastokeskus, Palkkasummakuvaajat

Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Kuvio 3. Eurostat, Palvelualojen luottamusindikaattori

Kuvio 4. Tilastokeskus, Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja

Tilastokeskus, Yritysrekisterin vuositilasto

Kuvio 5. Tilastokeskus, Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja

Tilastokeskus, Palvelualojen tuottajahintaindeksi

Kuvio 6. Tilastokeskus, Palvelualojen palkkasummakuvaaja

Tilastokeskus, Palvelualojen työllisten määrä

Taulukot

Taulukko1. Tilastokeskus, Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja

Päivitetty 13.1.2006