Kaupan toimialakatsaus II/2006

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui myös huhti-kesäkuussa. Kaupan liikevaihto nousi ripeästi vuoden 2006 toisellakin neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo kasvoi yhä merkittävästi nopeammin kuin myynnin määrä pääosin polttoaineiden hintojen nousun takia. Liikevaihdon kasvuvauhti kuitenkin hidastui varsinkin auto- ja tukkukaupassa vuoden toisella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Alan työllisten määrä kohosi hieman. Toisaalta kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei lisäänny seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myyntiodotukset olivat toisen vuosineljänneksen lopussa huomattavasti vaisummat kuin edeltävän neljänneksen lopussa.

Vähittäiskaupan myynnin kasvu nopeutui suurissa yrityksissä toisella neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen. Sen sijaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvu hidastui. Autokaupassa suurten yritysten vaikutus toimialan kasvuun kääntyi negatiiviseksi, mutta pienten yritysten suotuisampi kehitys piti koko toimialan liikevaihdon kasvussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi edelleen vahvana vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin hieman nousevan elo- ja lokakuun välisenä aikana.

Tukkukaupan myynnin kasvu hidastui huhti-kesäkuussa hieman edeltävästä neljänneksestä. Kasvu hidastui varsinkin suurissa ja keskisuurissa yrityksissä. Lievästä hidastumisesta huolimatta toimialan liikevaihto oli edelleen reippaassa kasvussa, joka selittyy osittain tukkukaupan hintojen voimakkaalla nousulla.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon kasvu ripeää alkuvuonna

Kaupan alan liikevaihto nousi vuoden 2006 toisella neljänneksellä 8 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu hidastui hieman alkuvuodesta, sillä ensimmäisellä neljänneksellä kaupan liikevaihdon lisäys oli lähes 11 prosenttia. Lievästä hidastumisesta huolimatta liikevaihdon kehitys oli toisellakin neljänneksellä viime vuosien keskimääräistä kasvua voimakkaampaa. Kaupan liikevaihdon hidastumisen taustalla on pääsiäisen ajoittuminen toiselle neljännekselle vuonna 2006, kun vuonna 2005 pääsiäistä vietettiin ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan alan suotuisaa kehitystä piti yllä etenkin tukkukauppa, jossa liikevaihto kohosi yli 9 prosenttia vuodentakaisesta. Myös vähittäiskauppa ja autokauppa olivat reippaassa kasvussa toisella neljänneksellä.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala III/2005** IV/2005 I/2006 II/2006
Kauppa yhteensä (100%) 7,6 6,6 10,6 8,0
Autokauppa (18,5%)* 6,7 6,4 11,3 6,2
Tukkukauppa (57,6%) 8,8 7,1 12,1 9,4
Vähittäiskauppa (23,9%) 5,5 5,4 6,2 5,8
- päivittäistavarakauppa (8,9%) 3,6 3,5 4,4 6,3
- tavaratalokauppa (4,4%) 5,9 6,0 7,1 6,2
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2004
** Kunkin neljänneksen vuosimuutoksessa verrataan neljänneksen liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan neljänneksen liikevaihtoon

Sekä auto-, tukku- että vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hidastui toisella neljänneksellä alkuvuoden voimakkaasta vauhdista. Eniten kasvu hidastui autokaupassa, jossa etenkin suurten, yli 250 henkeä työllistävien yritysten kehitys heikkeni selvästi ensimmäisestä neljänneksestä. Suuret yritykset kasvoivat vielä ensimmäisellä neljänneksellä, mutta huhti-kesäkuussa niiden vaikutus koko autokaupan myynnin kehitykseen kääntyi negatiiviseksi. Myös keskisuurten yritysten vaikutus koko toimialan kehitykseen hiipui lähelle nollaa. Sen sijaan pienet, alle 50 henkeä työllistävät, yritykset vastasivat yksinään toimialan 6 prosentin kasvusta.

Autokaupan liikevaihdon kasvun hidastumiseen on vaikuttanut siihen sisältyvä polttoaineiden vähittäiskaupan toimiala, jonka liikevaihdon kehitys alkoi hiipua toisella neljänneksellä pitkään kestäneen voimakkaan kasvukauden jälkeen. Polttoaineiden vähittäiskaupan liikevaihto oli toisellakin neljänneksellä vielä hienoisessa kasvussa, mutta toimialan myynnin määrä supistui edellisvuodesta. Sen sijaan moottoriajoneuvojen myynti kehittyi suotuisasti ja piti yllä koko autokaupan kasvua.

Myös tukkukaupan liikevaihdon kasvu hiipui hieman ensimmäisestä neljänneksestä. Tästä huolimatta toimialan liikevaihto kohosi toisellakin neljänneksellä yli 9 prosenttia edellisvuodesta. Tukkukaupan kasvua ylläpitivät puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa sekä yleistukkukauppa, joiden liikevaihto nousi selvästi tukkukaupan keskimääräistä kehitystä voimakkaammin. Varsinkin puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan ripeä kasvu johtuu osittain toimialan hintojen voimakkaasta noususta.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvua vauhdittivat eniten pienet, alle 50 henkeä työllistävät yritykset, mutta myös suurten ja keskisuurten yritysten vaikutus toimialan kehitykseen oli selvästi positiivista. Tukkukaupan voimakkaasta kasvusta huolimatta liikevaihto kohosi vain joka toisella alan yrityksellä huhti-kesäkuussa edellisvuodesta. Sen sijaan peräti 36 prosentilla toimialan yrityksistä liikevaihto nousi voimakkaasti edelisvuodesta, yli 15 prosenttia.

Myös vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä, joskin hitaammin kuin auto- ja tukkukaupassa. Tästä huolimatta vähittäiskaupan kasvu oli suotuisaa verrattuna edeltävien vuosien keskimääräiseen kehitykseen. Vähittäiskaupan kasvua piristi siihen kuuluva päivittäistavarakauppa, jonka liikevaihto nousi toisella neljänneksellä selvästi voimakkaammin kuin yhdelläkään neljänneksellä kahden edeltävän vuoden aikana.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua jarruttivat pienet, alle 50 henkeä ja keskisuuret 50-250 henkeä työllistävät yritykset. Niiden vaikutus toimialan kasvuun pienentyi huhti-kesäkuussa edellisestä neljänneksestä. Sen sijaan suurten yli 250 henkeä työllistävien vähittäiskaupan yritysten kasvu kiihtyi toisella neljänneksellä.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut jo vuodesta 2000 suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Vuoden 2006 toisella neljänneksellä Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjatun liikevaihdon kasvu kiihtyi yli 7 prosenttiin. Myös Euroopan Unionin jäsenmaiden liikevaihdon kasvu nopeutui lähes 4 prosenttiin ensimmäisen neljänneksen reilusta kahdesta prosentista. EU:n suurista jäsenmaista Saksan ja Iso-Britannian liikevaihdon kehitys piristyi hieman edellisestä neljänneksestä. Tosin niiden kasvu oli toisellakin neljänneksellä edeltävien kuukausien tapaan EU:n vähittäiskaupan kehitystä hitaampaa.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan työpäiväkorjatun liikevaihdon kehitys neljänneksittäin eri maissa

Sivun alkuun

Kaupan työllisten määrä kasvuun toisella neljänneksellä

Kaupan alan työllisten määrä väheni vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kääntyi jälleen kasvuun toisella neljänneksellä. Samaan aikaan alan palkkasumman ja ansiotason kasvu hidastui hieman. Ansiotason kasvu hidastui siitäkin huolimatta, että tupokorotukset ajoittuivat kesäkuulle vuonna 2006, kun edellisenä vuotena korotukset tapahtuivat maaliskuussa.

Kaikilla kaupan päätoimialoilla työllisten määrän kasvu oli maltillista toisella neljänneksellä. Vähittäiskaupan työllisten määrä kasvoi runsaan prosentin verran. Autokaupassa työllisten määrän kasvu oli hieman vähittäiskauppaa ripeämpää, mutta tukkukaupassa hitaampaa vuoden toisella neljänneksellä.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Myös työssä olleiden määrä nousi hieman kaupan alalla vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Kaupan alan osa-aikaisten määrän laskiessa noin 4 prosenttia edellisvuodesta, alalla normaalia työaikaa tekevien määrä lisääntyi. Työssä olleiksi ei lasketa niitä työllisiä, jotka ovat poissa työstä esimerkiksi loman, sairauden tai vanhempainvapaan johdosta.

Vähittäiskaupassa, jossa työskentelee 80 prosenttia kaikista kaupan alan osa-aikaisista, osa-aikaisten määrä kohosi lähes kaksi prosenttia. Auto- ja tukkukaupassa osa-aikaisesti työssä olleiden määrä sen sijaan supistui rajusti vuoden toisella neljänneksellä. Varsinkin tukkukaupassa osa-aikaisten määrä pienentyi huomattavasti, runsaan neljänneksen.

Kuvio 4. Kaupan työssä olleiden ja osa-aikaisten määrän kehitys

Sivun alkuun

Kaupan näkymät vakaat

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa normaalia paremmaksi toisella vuosineljänneksellä. Myyntiodotukset tulevalle kuudelle kuukaudelle olivat kuitenkin selvästi vaisummat kuin edellisen neljänneksen lopussa. Yleisen suhdannetilanteen odotettiin myös hieman heikentyvän. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei enää kasva kolmannella neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi yhä vahvana vuoden 2006 toisellakin neljänneksellä. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus pysyi samana heinä- ja elokuussa verrattuna touko-kesäkuuhun. Auto- ja vähittäiskaupan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin hieman nousevan elo- ja lokakuun välisenä aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaista luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset eikä niinkään saldolukujen taso. Siten Suomessa luottamus hieman heikentyi ja Saksassa sekä EU:n tasolla yritysten luottamus vahvistui toisella vuosineljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Sohva vai taulutelevisio, kodintekniikkaa vai sisustusta?

Kuluttajabarometrin mukaan kotitaloudet aikovat yhä tehdä runsaasti sekä kodin sisustukseen* että kodin viihde-elektroniikkaan liittyviä hankintoja. Kuluttajabarometri kertoo, että naisilla on hieman miehiä enemmän kodin sisustamisaikeita, mutta miehillä on naisia huomattavasti enemmän viihde-elektroniikan hankinta-aikeita. Ainakin vuoden 2005 alusta alkaen näyttää siltä, että kodintekniikkaa** haluavat ovat saaneet paremmin tahtonsa läpi.

Kodintekniikka-alan yhteistyöfoorumin (KOTEK) tilastojen mukaan vuonna 2005 kasvoivat reippaasti sekä isojen kodinkoneiden että viihde-elektroniikan myynti. Perinteisiä televisioita päivitettiin taulutelevisioihin ja taulutelevisioiden myynnin arvo kolminkertaistui vuonna 2005. Viihde-elektroniikan myynti nousikin 19 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja myös isojen kodinkoneiden myynti kasvoi lähes viihde-elektroniikan tahtiin. Myös vuoden 2006 alkupuoliskolla viihde-elektroniikka taulutelevisioineen ja digibokseineen näyttää yhä olevan kodintekniikan veturi, joka on kiihdyttänyt vauhtiaan entisestään.

Kuvio 6. Kodin sisustuksen ja kodintekniikan liikevaihdon kehitys

Vertailu kodintekniikan ja sisustuksen välillä on senkin vuoksi mielenkiintoista, että näihin käytettävät rahamäärät ovat olleet aika samansuuruisia. Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan sekä huonekalujen, valaisimien ja muiden taloustavaroiden että kodinkoneiden ja viihde-elektronikan liikevaihto vuonna 2004 oli hieman vajaat 900 miljoonaa euroa. Kyseinen rahamäärä oli noin 3 prosenttia vähittäiskaupasta (pl. moottoriajoneuvot) vuonna 2004.

Vielä vuonna 2001 liikevaihto kasvoi huomattavasti reippaammin kodin sisustamisessa kuin kodintekniikassa. Aika näyttää onko taas selkeästi kodin sisustuksen vuoro, kun taulutelevisiot ja digisovittimet on hankittu kotitalouksiin. Muihin pohjoismaihin verrattuna ollaan yhä hieman jäljessä kodin sisustamisessa. Esimerkiksi tanskalaisilla ja ruotsalaisilla 2,2-2,3 prosenttia kulutusmenoista kohdistui sisustamiseen, kun meillä vastaava luku oli vain 1,9 prosenttia vuonna 2004.

Kuvio 7. Kodin sisustuksen ja kodintekniikan liikevaihdon kehitys vuosina 2001-2005

* Kodin sisustuksen on määritelty sisältävän sekä huonekalujen, valaisimien ja muiden taloustavaroiden että mattojen vähittäiskauppaa kuvioissa 6-7. Huonekalujen vähittäiskaupan kehityksestä löytyy tarkempia tietoja Huonekalukaupan Liitolta.

** Kodintekniikan on määritelty sisältävän kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppaa kuvioissa 6-7.

Seuraava vuoden 2006 kolmatta neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 12.1.2007.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi, työpäiväkorjattu sarja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
               Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
               Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 6. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 7. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto: Suhdannebarometri
Kodintekniikka-alan tiedotusfoorumi: Kodintekniikan toimialatilasto
Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito

Tilastokeskus: Kuluttajabarometri

Päivitetty 28.9.2006