Kaupan toimialakatsaus I/2007

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui edelleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi yhä nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä puolestaan kohosi hieman verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä lisääntyy vuoden 2007 toisellakin neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat ensimmäisen neljänneksen lopussa vieläkin valoisammat kuin edeltävän neljänneksen lopussa.

Vähittäiskaupan myynnin jo ennestään reipas kasvu kiihtyi poikkeuksellisen korkeaksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Etenkin pienissä ja suurissa yrityksissä vauhditettiin vähittäiskaupan kasvua enemmän kuin edeltävällä neljänneksellä. Myös autokaupassa kasvua kertyi enemmän kuin edeltävällä neljänneksellä sekä pienissä että suurissa yrityksissä. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin nousevan toisellakin neljänneksellä.

Myös tukkukaupan voimakas myynnin kasvu jatkui tammi-maaliskuussa, joskin hitaammin kuin loka-joulukuussa. Liikevaihdon kasvua ylläpitivät pienet alan yritykset kuten edellisvuonnakin. Sen sijaan toimialan liikevaihdon kasvu oli edellistä neljännestä vaisumpaa suurissa ja keskisuurissa yrityksissä.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui

Kaupan alan liikevaihto nousi vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 7,9 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitys oli tammi-maaliskuussa viime vuosien keskimääräistä kasvua selkeästi voimakkaampaa. Kaupan alan suotuisaa kehitystä piti yllä etenkin auto- ja vähittäiskauppa. Myös tukkukauppa oli yhä reippaassa kasvussa, joskin kasvu hidastui verrattuna edellisiin neljänneksiin.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala II/2006** III/2006 IV/2006 I-IV/2006 I/2007
Kauppa yhteensä (100%) 8,1 9,2 7,6 8,8 7,9
Autokauppa (18,7%)* 6,4 11,1 7,9 9,0 9,4
Tukkukauppa (57,7%) 9,7 10,0 8,4 10,0 6,9
Vähittäiskauppa (23,6%) 5,5 5,6 5,4 5,7 9,3
- päivittäistavarakauppa (8,6%) 5,7 5,5 4,7 5,1 7,4
- tavaratalokauppa (4,4%) 6,3 5,5 5,9 6,1 12,5
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2005
** Kunkin neljänneksen vuosimuutoksessa verrataan neljänneksen liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan neljänneksen liikevaihtoon

Autokaupassa kasvua kertyi edellistä neljännestä enemmän pienissä, alle 50 henkilöä ja vähintään 250 henkilöä työllistävissä, suurissa yrityksissä. Alle 50 henkeä työllistävät yritykset vastasivat lähes yksinään toimialan kasvusta, kuten edellisellä neljännekselläkin. Alan kehityksen taustalla on se, että nopeimmin kasvaneet (liikevaihto kohonnut yli 15%) yritykset vauhdittivat kasvua edellistä neljännestä enemmän ja hitaimmin kasvaneet (liikevaihto supistunut yli 15%) yritykset jarruttivat kasvua edellistä neljännestä vähemmän.

Autokaupan liikevaihdon kasvun kiihtymistä on hillinnyt hieman siihen sisältyvä polttoaineiden vähittäiskaupan toimiala, jonka liikevaihdon kehitys alkoi hiipua vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Polttoaineiden vähittäiskaupan myynti oli yhä pakkasella vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sen sijaan moottoriajoneuvojen myynti, varsinkin moottoriajoneuvojen tukkukauppa kehittyi edelleen suotuisasti ja vauhditti koko autokaupan kasvua.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu jatkui ripeänä tammi-maaliskuussa, joskin vähän hitaampana kuin edellisellä neljänneksellä. Tukkukaupan kasvun hidastumisen taustalla on puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa, jonka liikevaihto nousi tukkukaupan keskimääräistä kehitystä hitaammin. Sen sijaan koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukaupassa liikevaihto kohosi reippaasti.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvua ylläpitivät tammi-maaliskuussa etenkin pienet yritykset, kuten koko edeltävän vuoden ajan. Lisäksi vain pienissä yrityksissä myynti kohosi edellistä neljännestä voimakkaammin. Vaikka yli 40 prosentilla toimialan yrityksistä liikevaihto nousi voimakkaasti edellisvuodesta, niin juuri nopeimmin kasvaneet kerryttivät kasvua edellistä neljännestä vähemmän.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi voimakkaasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vähittäiskaupan liikevaihto kohosi nopeammin kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Veturina jatkoi edelleen kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua vauhdittivat tammi-maaliskuussa edellistä neljännestä enemmän varsinkin pienet ja suuret yritykset. Keskisuurten, 50-250 henkeä työllistävien vähittäiskaupan yritysten vaikutus toimialan liikevaihdon nousuun pysyi ennallaan. Yli puolet vähittäiskaupan kasvusta tuli suurten yritysten kautta.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä Suomessa ja Euroopan Unionin jäsenmaissa vähittäiskaupan liikevaihdon reipas kasvu kiihtyi entisestään. Saksassa vähittäiskaupan liikevaihto sen sijaan supistui. Ranskassa kasvu oli tammi-maaliskuussa edeltävien kuukausien tapaan EU:n vähittäiskaupan kehitystä hitaampaa.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon* kehitys neljänneksittäin eri maissa

* Kuvion 2 sarjat ovat työpäiväkorjattuja ja kausitasoitettuja

Sivun alkuun

Kaupan työllisten määrä yhä nousussa tammi-maaliskuussa

Kaupan alan työllisten määrä lisääntyi runsaan prosentin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Työllisten määrän kehitys vastasi vuotta 2006, jolloin niiden määrä nousi myös noin prosentin edellisvuodesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaupan alan työllisten määrä kasvoi nopeimmin autokaupassa, jossa työskentelee 18 prosenttia kaikista kaupan alan työllisistä. Vähittäiskaupassa, jossa työskentelee puolet kaupan alan työllisistä, työllisten määrä lisääntyi vain hieman vuoden takaisesta. Tukkukaupassa työllisten määrä sen sijaan väheni edellisvuodesta.

Kaupan palkkasumma kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrän kehitystä voimakkaammin. Kaupan alalla maksetut palkat ylittivät tammi-maaliskuussa edellisvuoden tason 7 prosentilla. Vuonna 2006 kaupan palkkasumma lisääntyi 5 prosenttia. Kaupan alan palkkasumman kasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä koko talouden palkkojen kehitystä suotuisampaa, sillä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma kohosi tammi-maaliskuussa 6 prosenttia.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Kaupan alalla osa-aikaisten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa hieman vuoden takaisesta. Kun toimialan työssä olleiden määrä väheni samanaikaisesti, niin osa-aikaisten osuus kaikista kaupan alalla työssä olleista nousi neljäsosaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan osa-aikaisten määrä nousi voimakkaimmin autokaupassa.

Kuvio 4. Kaupan työssä olleiden ja osa-aikaisten määrän kehitys

Sivun alkuun

Kaupan näkymät ovat yhä valoisat

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa normaalia paremmaksi ensimmäisen neljänneksen lopussa. Myyntiodotukset tulevalle kolmelle kuukaudelle olivat vieläkin lupaavammat kuin edellisen neljänneksen lopussa. Lisäksi yleiset suhdannenäkymät olivat edelleen valoisat lähitulevaisuudessa. Kaupan yritykset arvioivat myös henkilöstönsä kasvun jatkuvan toisella neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten ensimmäisen neljänneksen lopun suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori kasvoi hieman kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus on selvästi korkeammalla kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat sekä myynnin että työllisyyden kysynnän yhä kasvavan lähikuukausina. Lisäksi alan yritykset arvioivat myyntihintojen tulevan nousemaan toisella neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Saksassa auto- ja vähittäiskaupan yrittäjien luottamus on ollut viime neljänneksinä korkeammalla kuin kertaakaan aikaisemmin 2000-luvulla. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso. Suomen ja koko EU-alueen auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus parani vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa hieman kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Verkkokaupan voimakas kasvu muualla kuin alan erikoisliikkeissä

Useat eri tietolähteet antavat samansuuntaisen kuvan kotitalouksille suunnatun verkkokaupan kehityksestä Suomessa. Verkokauppa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Verkkokaupan myynnin kasvu kotitalouksille syntyy kuitenkin jossain muualla kuin postimyyntiin ja verkkokauppaan erikoistuneissa yrityksissä, joilla ei ole myymälöitä. Niissä myynti on noussut hitaammin kuin vähittäiskaupassa 2000-luvulla.

Kotitalouksille suunnatun verkkokaupan kasvun takana ovatkin kaikki ne eri toimialojen yritykset, jotka myyvät omia tai toisten valmistajien tuotteita tai palveluksia suoraan kuluttajille internetin kautta. Postimyyntiin ja verkkokauppaan erikoistuneet yritykset ovat siis vain yksi useista internetin välityksellä tuotteita tai palveluita tarjoavista tahoista. Tämä selittää osaltaan sitä, miksi toimialan myynti euroissa oli vuonna 2006 vain reilut 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000. Myynnin volyymi oli vain hieman suurempi, noin 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2000. Toimialan maltillisen kehityksen taustalla lienee myös se, että perinteisten postimyyntiyritysten markkinoille ovat tulleet yritykset, jotka tarjoavat kotitalouksille vastaavia tuotteita tai palveluita verkkokaupassa.

Liiketoiminnan kuukausikuvaajissa seurataan kuukausittain postimyyntiin ja verkkokauppaan erikoistuneiden yritysten myynnin arvon ja määrän kehitystä. Julkaistuissa luvuissa ovat olleet mukana tilastovuoden 2006 loppuun asti myös Suomessa arvonlisäveroa maksavien ulkomaisten yhteisöjen kehitys, joiden toiminta on luokiteltu postimyynnin ja verkkokaupan toimialalle kuuluvaksi. Suomessa arvonlisäveroa maksavat ulkomaiset yhteisöt, joita ei ole rekisteröity kaupparekisteriin ulkomaisen yhtiön sivuliikkeenä poistettiin alan kohdejoukosta vuoden 2007 alusta, jotta toimialan tiedot olisivat vertailukelpoisempia muiden EU-maiden kanssa. Toimialan liikevaihto oli yritys- ja toimipaikkarekisterin vuoden 2005 tietojen mukaan lähes 500 miljoonaa euroa, kun ulkomaiset yhteisöt ovat kohdejoukossa mukana.

 

Kuvio 6. Myynnin kehitys verkkokaupan erikoisliikkeissä ja vähittäiskaupassa

Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tilaston vuosittain tekemässä kyselytutkimuksessa kysytään mm. yritysten internet-myynnin arvoa ja sen jakaumaa asiakasryhmittäin. Kyselyn mukaan yritysten internet-myynnistä vain 14 prosenttia kohdistui kotitalouksille vuonna 2005. Tätä kautta voidaan esimerkiksi laskea, että suomalaisten, vähintään 5 henkilöä työllistävien yritysten internet-myynti kotitalouksille oli vuonna 2005 euroilla mitattuna yli 2 kertaa suurempaa kuin vuonna 2003. Lisäksi toimialoittain saadaan arvokasta tietoa siitä, kuinka yleistä internet-myynti on. Posti- ja teleliikenteen sekä tukkukaukaupan yrityksissä internet-myynti on selvästi yleisintä, mikä selittänee sitä, miksi kotitalouksien osuus yritysten internet-myynnistä on niin vaatimaton. Esimerkiksi vain 7 prosenttia vähittäiskaupan yrityksistä myi tuotteita verkkokaupan kautta vuonna 2005, kun tukkukaupassa vastaava osuus oli 22 prosenttia.

Myös Tilastokeskuksen julkaisussa Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 2006 esitellään tutkimustuloksia verkkokaupasta. Yksittäisille henkilöille vuoden 2006 keväällä tehdyn kyselyn pohjalta päädyttiin varovaiseen arvioon, että kotitaloudet käyttivät 2,5 miljardia euroa ostoksiin verkkokaupassa, mikäli verkkokaupankäynti olisi koko vuoden kevään 2006 tasolla. Näin arvioituna kotitalouksien verkkokauppa vuonna 2006 oli noin 2,5 kertaa suurempi kuin vuonna 2003.

Vertailtaessa yksittäisiä vähittäiskaupan toimialoja keskenään havaitaan, että postimyynnin ja verkkokaupan toimialan liikevaihto on vähäistä. Kun suhdannekehityksen ja tilastoinnin kannalta merkittäviä toimialoja pohdittiin kymmenisen vuotta sitten, niin toimialan todennäköisesti uskottiin kasvavan rajusti kotitalouksille suunnatun verkkokaupan yleistyessä. Tämän hetken kehityksen valossa arviot menivät pahasti pieleen. Verkkokauppa kyllä kasvaa vauhdilla, mutta sen kehitystä ei voi havaita seuraamalla vain yksittäisen toimialan kasvua.

Seuraava vuoden 2007 toista neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 28.9.2007.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi, työpäiväkorjattu sarja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
              Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
               Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 6. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

 

Muut lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto: Suhdannebarometri

Tilastokeskus: Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2004

Tilastokeskus: Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2006

Tilastokeskus: Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 2006

Päivitetty 28.6.2007