Palvelualojen toimialakatsaus II/2007

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Elina Pääkkö (09 1734 3725)

palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne jatkui myös vuoden 2007 toisella neljänneksellä suotuisana: alan yritysten liikevaihto lisääntyi noin 9 prosenttia vuotta aiemmasta. Nopeimmin kasvoivat kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut. Sen sijaan muut päätoimialat kasvoivat verkkaisemmin. Kuitenkin kaikki palvelualat kasvoivat vähintään viime vuoden vauhtia. Palvelujen tuottajahinnat nousivat samaan aikaan noin 3 prosenttia.

Palvelualojen liikevaihto kasvoi uusimmalla neljänneksellä palkkasummaa ripeämmin, vaikka sekin lisääntyi 6,8 prosenttia edellisvuodesta. Palvelualojen palkkasumma kasvoi edelleen koko talouden palkkasummaa nopeammin. Myös alan työllisyys parantui samaan aikaan. Palvelualan yritysten odotukset tulevasta ovat edelleen myönteisiä, sillä palvelualojen suhdannenäkymiä kuvaava luottamusindikaattori pysytteli edelleen korkealla vuoden toisella neljänneksellä.

Sivun alkuun

Palvelualojen liikevaihdon kasvu nopeutui alkuvuonna

Palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden 2007 toisella neljänneksellä 9,1 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu pysyi lähes samana kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu nopeutui ensimmäisestä neljänneksestä kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut -toimialalla. Muilla päätoimialoilla kasvu tasaantui ensimmäisestä neljänneksestä. Palvelualojen yrityksistä lähes 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan tuoreimmalla neljänneksellä.

Palvelujen tuottajahinnat nousivat huhti-kesäkuussa 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Eniten hintojen nousuun vaikutti tieliikenteen tavarankuljetuksen, teknisten palvelujen sekä toimisto- ja liiketilojen vuokrien kallistuminen viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Edellisestä neljänneksestä palvelujen tuottajahinnat nousivat 0,8 prosenttia.

Palvelualojen liikevaihdon kehitys alkuvuonna 2007 on ollut kokonaisuudessaan viimevuotista myönteisempää, sillä palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden alussa nopeammin kuin yhdelläkään neljänneksellä vuoden 2006 aikana. Alkuvuodesta liikevaihdon kasvu on ollut viime vuotta selkeästi voimakkaampaa kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla, sekä kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut -toimialalla. Alkuvuoden nopeutuneen liikevaihdon kasvun takana olivat eniten alle 50 henkeä työllistävät yritykset.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin, vuosimuutos %*

Toimiala Osuus** I-IV/2006 I-II/2007 I/2007 II/2007
Muut palvelut yhteensä 100,0 7,1 9,2 9,3 9,1
H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,8 6,8 6,7 7,4 6,1
I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 43,3 4,4 6,7 8,2 5,3
K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut		 39,5 10,2 12,6 11,9 13,3
O: Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut		 9,4 8,0 7,8 9,1 6,5
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2005

Erityisen ripeää liikevaihdon kasvu oli edelleen kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa sekä liike-elämän palveluissa. Toimialan liikevaihto kehittyi yhä selvästi muiden palvelujen liikevaihtoa nopeammin. Toimialan toisen neljänneksen 13,3 prosentin kasvuvauhti oli lisäksi voimakkaampaa kuin aiemmilla neljänneksillä. Suotuisan kehityksen taustalla olivat edellisvuosien tapaan ennen kaikkea pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset, joskin myös keskisuurten (50-249 henkilöä työllistävien) yritysten vaikutus kasvuun on tullut merkittävämmäksi viimeaikoina. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli edellisten neljännesten tapaan voimakkainta työnvälityksessä ja henkilöstön hankinnassa, jossa liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä lähes 30 prosenttia edellisvuodesta. Myös lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin sekä muut palvelut liike-elämälle -toimialat olivat vahvassa noin 15 prosentin kasvussa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu pysytteli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä ensimmäisen neljänneksen tapaan suotuisassa vauhdissa. Vaikka kasvu hidastui hieman ensimmäisestä neljänneksestä, alkuvuoden kehitys pysyi vankasti viime vuoden tasolla. Toimialan liikevaihdon kehitys on ollut viimeisen parin vuoden aikana myönteistä ja selvästi pitkän aikavälin kehitystä suotuisampaa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan hyvän kehityksen taustalla ovat olleet erityisesti viime vuoden loppupuolella sekä tämä vuoden alussa pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) yritykset.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hidastui edellisestä neljänneksestä. Alkuvuoden kehitys on ollut kuitenkin vuodentakaista parempaa, joskin vuosituhannen alun kasvuvauhdista ollaan vielä kaukana. Toimialan kasvua hillitsi toisella neljänneksellä liikevaihdon hienoinen supistuminen posti- ja teleliikenteen toimialalla. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen muut alatoimialat jatkoivat hyvää kasvuaan, vaikkakin liikevaihtojen kasvu jonkin verran tasoittui ensimmäisestä neljänneksestä. Alatoimialoista kasvoi eniten liikennettä palvelevan toiminnan ja matkatoimistojen toimiala.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 6,5 prosenttia. Alatoimialoista kasvua kertyi eniten ympäristönhuollossa, jossa liikevaihto parani 12,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Alatoimialoista hitaimmin kasvoi virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta. Liikevaihtoaan kasvatti tuoreimmalla neljänneksellä 64% prosenttia toimialan yrityksistä.

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto

Sivun alkuun

Työllisyys koheni myös toisella neljänneksellä

Palvelualojen palkkasumma jatkoi vakaata kasvuaan kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kasvua kertyi 6,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä, mikä oli koko talouden palkkasumman kehitystä (palkkasumman kasvu 5,5 prosenttia) voimakkaampaa. Toimialoista ainoastaan rakentamisessa sekä yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa kasvu oli palvelualoja ripeämpää. Palvelualojen yrityksistä 63 prosentilla palkkamenot kasvoivat tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Voimakkaimmin palvelualojen palkkasummaa nostivat pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset, mutta myös suurempien yritysten kasvuvaikutus oli positiivinen.

Työllisyyden parantuminen vaikutti osaltaan palkkasumman kasvuun tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Palvelualojen työllisyys parani toisella neljänneksellä 4,3 prosenttia vuoden 2006 vastinneljännekseen verrattuna. Työllisten määrän kasvu oli hieman ensimmäistä neljännestä voimakkaampi. Työllisyys parani majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kiinteistö-, vuokraus ja tutkimuspalvelujen ja muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen toimialoilla. Liikenteen toimialoilla työllisten määrä laski noin 5 prosenttia. Osa-aikaisen työvoiman käyttö kasvoi huhti-kesäkuussa 6,9 prosenttia verrattuna vuoden 2006 toiseen neljännekseen. Palvelualojen palkansaajien ansiotason nousu hidastui 0,8 prosenttiyksikköä vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Vuodentakaiseen verrattuna ansiotason nousu oli kuitenkin hieman nopeampaa kaikilla päätoimialoilla.

Palvelujen palkkasumman kasvu oli edelleen voimakkainta kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut toimialalla (9,9%). Toimialan sisällä työllisten määrä teknisen palvelun ja liike-elämän palvelujen toimialoilla jatkoi vakaata kasvuaan ja osa-aikaisten työntekijöiden käyttö yleistyi. Kiinteistöalaan kuuluvilla toimialoilla työllisten sekä osa-aikaisten työntekijöiden määrä kääntyi selkeään nousuun verrattuna vuodentakaiseen.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kohosi 5,3 prosenttia viime vuodesta. Toimialan molempien alatoimialojen kasvu hidastui hieman kuluvan vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Ravitsemistoiminnan toimialan palkkasumman kasvu on ollut edelleen majoitustoimintaa voimakkaampaa. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä lisääntyi tarkasteltavalla neljänneksellä erityisesti majoitus- ja ravitsemustoiminnassa: osa-aikaisten tekemien henkilötyövuosien määrä kasvoi yli 20 prosenttia.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden toimialan palkkasumma kohosi 5,1 prosenttia edellisen vuoden vastinneljänneksestä. Alatoimialoista palkkasumma kasvoi voimakkaimmin henkilökohtaisissa palveluissa sekä ympäristönhuollossa. Henkilökohtaisissa palveluissa palkkasumman kasvuvauhti oli selkeästi vuodentakaista ripeämpää.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla palkkasummat kasvoivat toisella neljänneksellä 3,1 prosenttia. Alatoimialoista maaliikenteen palkkasumma kasvoi 7,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä ja kasvu oli nopeampaa vuodentakaiseen vastinneljännekseen verrattuna. Posti- ja teleliikenteen palkkasumma supistui hieman. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialan työllisyys heikkeni noin 5 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvio 2. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Sivun alkuun

Palvelualoilla edelleen suotuisat näkymät

Palvelualojen suhdannenäkymät pysyttelivät vuoden 2007 toisella neljänneksellä pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Luottamus laski jyrkästi vuoden 2006 toisella neljänneksellä, jonka jälkeen se nousi takaisin korkeammalle tasolleen. Kotimaisten palvelualan yritysten liiketoiminnan tilan ja kysynnän koettiin parantuneen viime kuukausina. Samoin näkemykset viimeaikaisesta työllistämisestä olivat positiiviset. Odotukset kysynnän kehityksestä tulevina kuukausina olivat korkeammat kuin samaan aikaan vuosi sitten. Sen sijaan odotukset työllisyyden kehityksestä olivat laskeneet edellisestä neljännestä ja ovat noin samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

EU:n alueen palveluyritysten keskimääräinen luottamus pysyi toisella neljänneksellä viime vuotta korkeampana. Luottamus lisääntyi vuoden takaiseen nähden suurista EU-maista Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Saksassa ja Iso-Britanniassa luottamus oli hieman laskenut alkuvuoden 2007 tilanteesta.

Kuvio 3. Palvelualojen luottamus

Sivun alkuun

Fokus: Pienet yritykset siivousalan kasvun takana

Siivousalalle on ollut tyypillistä toiminnan keskittyminen suurille monipalveluyrityksille sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitaten. Kotitalousvähennysjärjestelmän myötä alalle on kuitenkin syntynyt paljon pieniä yrityksiä, jotka ovat haastaneet monipalveluyritykset kilpailuun erityisesti kotitalousasiakkaista. Tilastokeskuksen tuottaman Kasvukatsauksen mukaan toimialan liikevaihdon kasvun takana ovat olleet vuodesta 2005 lähtien pienet (alle 50 henkeä työllistävät) yritykset.

Siivousalan yritysten ja toimipaikkojen lukumäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Kotitaloussiivouksen yleistyminen lainsäädäntömuutosten myötä selittää yritysten lukumäärän lisääntymistä. Siivouspalvelut onkin henkilöstömäärältään merkittävin kiinteistöpalveluala. Siivousalalla toimivan henkilöstön määrä on kuitenkin Tilastokeskuksen toimipaikkatilaston mukaan hieman pienentynyt vuosista 2002 ja 2003. Tätä voidaan selittää ainakin alan rakennemuutoksella, eli alalle on syntynyt paljon yhden hengen yrityksiä. Nämä pienet yritykset jäävät tilastoinnin ulkopuolelle, jos ne toimivat vuoden aikana alle kuusi kuukautta tai niiden työpanos jää alle puolen henkilötyövuoden.

Kuvio 4: Siivousalan toimipaikkojen ja henkilöstön lukumäärien kehitys vuosina 2001-2005

Siivousalan työpäiväkorjattu liikevaihto ja palkkasumma ovat kasvaneet viime vuosien ajan tasaisesti. Siivouspalvelujen liikevaihdon kasvu on tasoittunut 2000-luvun alun voimakkaan kasvun jälkeen noin 6 prosentin vuosivauhtiin. Alan tuottajahinnat ovat kasvaneet 2-3 prosentin vuosivauhtia. Siivouspalvelujen käyttö vaihtelee jonkin verran vuoden sisällä, mikä asettaa myös vaatimuksia työvoiman joustavalle käytölle. Alan sesonkikuu on joulukuu ja alkuvuosi on vuosiliikevaihto-osuuksien perusteella vähäisemmän kysynnän aikaa.

Siivousalan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin kasvua oli 8,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä kasvu tasaantui ja loppuvuodesta alan liikevaihto kehittyi 6-7 prosentin vuosivauhtia. Vuoden 2007 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä kasvu on pysytellyt yhä 6 prosentin tuntumassa. Alan yrityksistä 60 prosenttia on kasvattanut liikevaihtoaan kuluvan vuoden alussa ja voimakkaasti (yli 15 prosenttia) liikevaihto kasvoi yli 40 prosentilla yrityksistä. Alle 50 henkilöä työllistävät yritykset ovat tuottaneet liikevaihdon kasvusta yli puolet alkuvuoden 2007 aikana.

Vuoden 2006 alkupuolella siivouksen toimialan palkkasumma kasvoi tasaisesti 5-7 prosentin vuosivauhtia. Kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvu jäi 2,5 prosenttiin, mutta palautui notkahduksen jälkeen alkuvuoden tasolle. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä toimialan palkkasumma nousi 6,8 prosenttiin ja tasoittui toisella neljänneksellä 4,6 prosenttiin.

Kuvio 5: Siivouspalvelujen työpäiväkorjattu liikevaihdon ja palkkasumman kehitys vuosina 2000-2007

Kiinteistöpalvelut Ry:n ja Invest in Finland:in teettämän Kiinteistöpalvelut Suomessa -raportin mukaan kaupallisen siivouksen osuus siivouskustannuksista on kohonnut Suomessa nopeasti 1990-luvun puolivälistä lähtien, jolloin vain viidennes siivouksesta hoidettiin kaupallisesti siihen erikoistuneiden yritysten toimesta. Toteutunut kehitys on tulosta siivouksen ulkoistamisesta valtiosektorilla, ostopalvelujen kasvusta yksityisissä yrityksissä ja kotitaloussiivouksen yleistymisestä.

Siivousalan yrityskanta on nopeasti vaihtuvaa. Yritystoiminnan aloittamiskynnys on alalla matala, sillä toiminnan aloittamiseen tarvittavat pääomapanostukset ovat pieniä. Vastaavasti myös yritystoiminnan lopettaminen on helppoa. Siivouspalvelu on tunnetusti naisyrittäjävaltaista ja yleisin yritysmuoto on yksityinen toiminimi. Maahanmuuttajien yrityksistä valtaosa toimii kiinteistöpalvelualalla, erityisesti siivousalalla.

Kuvio 6: Aloittaneet ja lopettaneet siivousalan yritykset Suomessa 2001-2006

Kiinteistöpalvelut Suomessa -selvityksen mukaan siivousalan markkinat ovat rahamääräisesti suurimmat toimisto- ja liikerakennuksissa sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksissa. Suhteellisesti suurinta siivouksen merkitys on hoitoalan rakennuksissa. Puhtausvaatimukset hoitoalan rakennuksissa ovat erityisen korkeat, jolloin puhtaanapitotyöhön voi liittyä avustavaa hoitotyötä. Teollisuus on myös merkittävä siivousalan työllistäjä.

Pienet yritykset kilpailevat erityisesti kotitaloussiivouksen asiakkaista ja kotitalouksien mahdollisuus kotitalousvähennyksiin on luonut siivousalalle uudentyyppiset markkinat. Suurasiakkaiden, kuten kuntien, taholla jää tulevaisuudessa nähtäväksi, kasvaako ostopalvelujen merkitys virastorakennusten, koulujen ja sosiaalihuollon tms. siivouksessa. Kuntayhtymien hoitamassa terveydenhuollossa yksityisten kiinteistöjen ylläpitopalvelujen ennakoidaan kasvavan hitaammin kuin peruskunnissa. Siivouksen osalta kehitystä hidastavat työntekijöiden toimenkuvien linkittyminen avustavaan hoitotyöhön. Haasteena kasvavalla alalla on nyt ja tulevaisuudessa työvoiman saanti ja työn laadun säilyttäminen.

 

Seuraava vuoden 2007 kolmatta neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 14.1.2008

Lähdeluettelo

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus, palvelualojen liikevaihto, työpäiväkorjattu sarja

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus, Palvelualojen liikevaihto, työpäiväkorjattu sarja

Kuvio 2. Tilastokeskus, Palkkasummakuvaajat

Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Kuvio 3. Eurostat, palvelualojen luottamusindikaattori

Kuvio 4. Tilastokeskus, Yritysrekisteri

Kuvio 5. Tilastokeskus, Palvelualojen liikevaihtokuvaaja

Kuvio 6. Tilastokeskus, Yritysrekisteri

Lisätietoja Kasvukatsauksesta: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Päivitetty 28.9.2007