Palvelualojen toimialakatsaus III/2007

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu pysyi hyvänä
  3. Työllisyyden kasvu tasoittui kolmannella neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Turvallisuus on yrityksille kilpailuetu
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla

Fokus: Turvallisuus on yrityksille kilpailuetu

Turvallisuusala on ollut hyvässä kasvussa 2000-luvulla. Turvallisuusalan menestys on houkutellut alalle paljon uusia toimijoita, mutta parhaiten ovat menestyneet alan suurimmat yritykset.

Turvallisuusalan viimeaikaiseen kasvuun Suomessa ovat vaikuttaneet Finnsecurity Ry:n yritysjaoston puheenjohtaja Pentti Karjalaisen mukaan yksittäiset vahvasti uutisoidut väkivallanteot, huumausaineet lieveilmiöineen, rajojen madaltuminen sekä järjestäytynyt rikollisuus. Karjalaisen mukaan omaisuusrikoksien määrä on laskenut, mutta yleinen turvattomuuden tunne vaikuttaa taustalla alan kasvuun. Uutena kasvualueena Karjalainen mainitsee tietoturva-alan, sillä tietojenkäsittelyn ja aineettoman omaisuuden merkitys on lisääntynyt yritysten liiketoiminnassa.

Myös palveluiden ulkoistaminen, rakennuskannan kasvu ja yritysten halu keskittyä omiin ydintoimintoihinsa ovat lisänneet turvallisuuspalveluiden kysyntää. Turvatarkastusten lisääntyminen ilmaliikenteessä ja tapahtumaturvallisuuspalveluiden kasvava kysyntä ovat tuoneet nekin uusia mahdollisuuksia. Päiväaikainen toiminta turvallisuusalalla on lisääntynyt ja turvallisuuspalveluita käytetään Suomen Vartioliikkeiden liitto Ry:n puheenjohtajan Jarmo Mikkosen mukaan yhä enemmän samanaikaisesti, kun kohteissa on muuta toimintaa. Turvallisuus nähdään Mikkosen mukaan enenevässä määrin kilpailuetuna.

Toimialan tilastointi vaikeaa

Turva-alan työllisyys on Finnsecurity Ry:n teettämän Turvallisuusalan yritysten suhdanne- ja toimialaraportin 2007 mukaan noin 12 000-13 000 henkeä. Koostettua tilastointia on saatavissa vain etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen toimialasta (TOL 746). Tälle toimialalle luetaan yritykset, jotka harjoittavat asiakkaan laskuun tapahtuvaa henkilöiden ja omaisuuden vartiointia, sekä tuottavat turvallisuusjärjestelmä- ja erikoispalveluja. Toimiala 746 tuottaa Finnsecurityn arvion mukaan noin 60 prosenttia koko turvallisuusalan työllisyydestä ja kolmanneksen liikevaihdosta. Turva-alan tuotteita valmistavat yritykset ja niiden maahantuontia ja vähittäiskauppaa harjoittavat yritykset, sekä suuri osa tietoturva-alan yrityksistä tilastoidaan muille toimialoille.

Turvallisuusalan yritystoiminta on keskittynyt liikevaihdolla ja henkilöstömäärällä mitattuna muutamalle suurelle yritykselle. Yhteensä etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen toimialalla toimii noin 400 yritystä, joista noin 80 prosenttia työllistää Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan alle viisi henkilöä. Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluja tuottavien yritysten toimipaikkojen määrät ovat olleet hyvässä kasvussa vuosina 2002-2006. Toimipaikkojen määrä kasvoi vuonna 2005 jopa 10 prosenttia. Myös henkilöstömäärän kasvu on ollut varsin tasaista; eniten kasvua kertyi vuonna 2002. Toimipaikkojen ja henkilöstön lukumäärän vuosimuutoksen perusteella vuosi 2004 oli hitaimman kasvun vuosi.

Kuvio 4: Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden (TOL 746) toimipaikkojen ja henkilöstömäärän vuosimuutos 2002-2006

Toimialan yrityskanta on vaihtuvaa etenkin pienten yritysten osalta. Toimintansa aloittaneiden yritysten osuus yrityskannasta on ollut selvässä kasvussa vuosina 2004-2005. Lopettaneiden yritysten osuus taas on kasvanut vuosina 2005-2006. Pentti Karjalainen näkee uusien toimijoiden alalle tulemisen varjopuolena sen, että kasvava ala on houkutellut uusia toimijoita, joilla ei välttämättä ole kokemusta turvallisuuskulttuurista.

Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen toimialan liikevaihto kasvoi voimakkaasti 2000-luvun alussa. Kasvu hidastui vuosien 2003 ja 2004 vaihteessa, mutta voimistui jälleen 5-7 prosenttiin vuoden 2004 aikana. Vuonna 2005 kasvu jatkui tasaisena 7-8 prosentissa. Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu pysytteli yli 9 prosentin vuoden 2006 jokaisella neljänneksellä. Tammi-syyskuussa 2007 toimialan liikevaihto on kasvanut vuoden alun 4 prosentista kolmannen neljänneksen 8 prosenttiin. Tilastokeskuksen tuottaman Kasvukatsauksen mukaan toimialan yrityksistä vajaat 60 prosenttia on kasvattanut liikevaihtoaan viime vuosina ja voimakkaaseen, yli 15 prosentin kasvuun on yltänyt noin 45 prosenttia alan yrityksistä. Toimialan kasvun takana ovat olleet eniten suuret, yli 250 henkilöä työllistävät yritykset. Palkkasumman kehitys on myötäillyt liikevaihdon kehitystä viime vuosien ajan.

Kuvio 5: Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut -toimialan (TOL 746) liikevaihto- ja palkkasummakuvaajien vuosimuutokset 2000-2007

Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen tuottajahinnat nousivat vuonna 2005 noin 4 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2006 hintojen nousu hidastui edellisistä vuosista noin 2 prosenttiin. Vuoden 2007 tammi-syyskuussa hintojen nousu on ollut keskimäärin 4 prosenttiyksikköä. Vartiointipalveluiden käyttö vaihtelee vuoden sisällä. Vartiointialan sesonkivuodenaika on Mikkosen mukaan kaupan vartiointitehtävissä joulunaika, sekä alennusmyyntikaudet. Myös kesätapahtumat ja juhlapyhien aatot ovat vartiointialan yrityksille vilkasta aikaa. Tavanomainen liike-elämän rytmitys määrää koko turva-alan sesonkeja.

Kansainvälistyminen ja toimintaympäristön muutos

Turvallisuusala joutuu osaltaan vastaamaan kansainvälistymisen tuomiin haasteisiin. Kansainvälistyminen vaikuttaa turvallisuusalalla erityisesti asiakassuhteisiin. Jarmo Mikkosen mukaan asiakasyritysten kansainvälistyminen on edellyttänyt myös turvallisuuspalveluja tarjoavalta yritykseltä kansainvälistymistä, ja asiakasyritysten kansainvälistymisen ymmärtämistä. Kansainvälistymisen myötä myös kielitaitovaatimukset alalla ovat kasvaneet ja brändillä koetaan olevan enemmän merkitystä. Mikkonen kertoo, että turvallisuusalaa pyritään harmonisoimaan EU:n tasolla, käytännössä kuitenkin tiedetään vasta vähän mitä tämä tarkoittaa. Pentti Karjalaisen mukaan kansainvälistyminen on tuonut erityisesti turvallisuusalan laitepuolelle halpatuontia, jonka laatutaso ei välttämättä vastaa turvallisuuden vaatimuksia.

Turvallisuusalan asiakasyritysten toimintaympäristö verkostoituu jatkuvasti, joten Karjalaisen mukaan toiminnan turvaaminen edellyttää pitemmän toimittajaketjun turvallisuuden varmistamista. Toimintaympäristön muutos tekee turvallisuushaasteista entistä laajempia ja monimutkaisempia. Jarmo Mikkosen mukaan asiakasyritysten toimintaympäristön muutoksen myötä toiminnan kustannustehokkuus korostuu. Asiakas ei osta komponentteja tai yksittäisiä palveluita, vaan kokonaisuutta.

Tulevaisuudennäkymiä

Jarmo Mikkonen pitää turvallisuusalan suurimpana haasteena ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Alalla pyritään vastaamaan tähän lisäämällä etävalvonnan käyttöä ja optimoimalla työvoimaa. Henkilötehtäviä pyritään korvaamaan tekniikalla ja kilpailu työvoimasta pakottaa keskittymään olennaiseen. Ulkomaisen työvoiman lisääntyminen edellyttää myös taustaselvitysten tekemistä. Turvallisuusalan yritysten suhdanne- ja toimialaraportin mukaan julkinen koulutustarjonta ei myöskään aina vastaa yritysten todellisia tarpeita, vaan yritykset joutuvat ottamaan itse vastuuta työntekijöiden koulutuksesta.

Pentti Karjalaisen mukaan lainsäädännöllä voitaisiin edelleen selkiyttää julkisen ja yksityisen turva-alan työnjakoja. Karjalainen painottaa ammattitaidon ja kestävien ratkaisujen tarjoamista todellisiin turvallisuushaasteisiin - ei vain pelkästään markkinoiden imuun perustuen.

Turvallisuusalan yritysten suhdanne- ja toimialaraportin mukaan tärkeimpiä turvallisuusalan kasvua rajoittavia tekijöitä ovat alan yritysten mielestä pula ammattitaitoisesta työvoimasta, kiristynyt hintakilpailu, ja asiakkaiden hajanaiset turvallisuushankinnat. Turvallisuusalan yrityskyselyn (2007) mukaan alan yritysten kehittämistarpeet liittyvät asiakkuuden ja kumppanuuden kehittämiseen, sekä myynti- ja markkinointitoimintaan. Yritykset kokivat myös lainsäädännön yhtenäistämisen olevan tärkeää etenkin järjestyksen valvonnan osalta. Turvallisuusalan yrityskyselyn mukaan yli 50 prosenttia yrityksistä ennakoi, että kannattavuus paranee vuonna 2007, loput katsoivat, että kannattavuus pysyy suunnilleen ennallaan.

Seuraava vuoden 2007 neljättä neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 28.3.2008

Alkuun Edellinen Seuraava

Päivitetty