Palvelualojen toimialakatsaus II/2009

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Taantuma ei hellittänyt palvelualoilla, kuljetus ja varastointi kärsivät eniten
  3. Palkkasumma sinnitteli vuodentakaisella tasollaan
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Suhdannekäänne nakertaa myös palvelualojen kasvunäkymiä

Koko dokumentti yhdellä sivulla

Taantuma ei hellittänyt palvelualoilla, kuljetus ja varastointi kärsivät eniten

Palvelualojen liikevaihdon tammi-maaliskuussa alkanut alavireinen kehitys jatkui toisella neljänneksellä liikevaihdon ollessa huhti-kesäkuussa yli 7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vaikka palveluiden liikevaihdon lasku nopeutui ensimmäisestä neljänneksestä, supistuminen oli vielä maltillisempaa kuin teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupassa. Palvelujen tuottajahinnat nousivat vuoden toisella neljänneksellä vajaan prosentin vuotta aiempaan verrattuna, joten palveluiden volyymi laski liikevaihtoa enemmän.

Huono suhdannekehitys on heikentänyt eniten paljolti teollisuuden ja kaupan kehityksestä riippuvaista kuljetusta ja varastointia. Muiden palvelutoimialojen liikevaihto on supistunut hitaammin, mutta kasvussa toisella neljänneksellä olivat enää kiinteistöalan palvelut, taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialat sekä muu palvelutoiminta. Myös mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen sekä työllistämistoiminnan liikevaihdot ovat supistuneet tarkastelujaksolla huomattavasti. Palvelualojen kasvuun ovat vaikuttaneet suurimmaksi osaksi pienet, alle 10 henkilöä työllistävät yritykset. Alkuvuodesta liikevaihto supistui kaikissa yrityskokoluokissa, mutta suurin notkahdus kehityksessä tapahtui juuri näillä aiemmilla kasvun vetureilla eli pienillä yrityksillä. Toisella neljänneksellä kaiken kokoisten palveluyritysten kehitys taantui ensimmäistä neljännestä nopeammin.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin, vuosimuutos %* (TOL 2008)

Toimiala Osuus** III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009
Muut palvelut yhteensä 100,0 8,0 4,5 -5,1 -7,4
H: Kuljetus ja varastointi 29,7 8,8 1,9 -12,4 -17,7
I: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,6 5,2 4,0 -1,3 -4,1
J: Informaatio ja viestintä 22,4 4,6 4,2 -1,7 -4,2
L: Kiinteistöalan palvelut 6,7 7,1 6,4 5,8 5,1
M: Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 16,1 7,0 6,7 -3,1 -7,9
N: Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11,0 12,9 5,6 -2,4 -3,0
R: Taiteet, viihde ja virkistys 4,6 5,2 8,6 4,4 2,5
S: Muu palvelutoiminta 1,9 7,5 5,7 0,6 2,6
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2007

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto supistui 18 prosenttia vuodentakaisesta. Tämä vaikutti merkittävästi palvelualojen tilanteen huononemiseen, sillä toimiala edustaa painoarvoltaan lähes kolmannesta palvelualoista. Taloustilanteen huononeminen näkyi ensimmäisenä ja voimakkaimmin juuri kuljetuksessa ja varastoinnissa: sen kasvuvauhti hidastui jo viime vuoden viimeisellä neljänneksellä viidennekseen alkuvuoden 2008 keskimääräisestä kasvusta. Kaikki kuljetuksen ja varastoinnin alatoimialat supistuivat alkuvuonna, eniten vesiliikenne, jonka liikevaihto oli runsaat 23 prosenttia vuodentakaista pienempi. Varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan liikevaihto väheni tarkastelujaksolla runsaat 22 prosenttia ja maa- ja rautatieliikenteen noin 14 prosenttia vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna. Eniten liikevaihdon laskuun ovat vaikuttaneet suuret, vähintään 50 henkilöä työllistävät yritykset. Liikevaihdon vähenemiseen vuotta aiemmasta vaikuttavat osaltaan myös hinnanmuutokset, sillä alan tuottajahinnat ovat 3 prosenttia alhaisemmat kuin edellisvuoden alussa.

Muidenkin vuoden alussa laskusuuntaan lähteneiden palvelualojen liikevaihdot supistuivat huhti-kesäkuussa ensimmäistä neljännestä ankarammin. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä informaation ja viestinnän toimialoilla liikevaihto laski runsaat 4 prosenttia. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa kasvuvauhti hidastui selkeästi jo edellisvuoden lopulla ja tarkastelujaksolla liikevaihto supistui 3 prosenttia vuoden takaisesta. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta supistui lähes 8 prosenttia edellisvuodesta, mihin vaikutti eniten mainostoiminnan ja markkinatutkimuksen 17 prosentin lasku. Mainostajien liiton ja Suomen Markkinatutkimusliiton SMTL:n yhteistyössä tekemästä Tutkimusbarometri 2009 -kyselystä ilmenee, että mainostajista, medioista sekä mainos- ja mediatoimistoista yli 40 prosenttia aikoo kuluvana vuonna leikata panostuksia markkinatutkimuksiin. Mainostajat pyrkivät karsimaan kustannuksia käyttämällä entistä enemmän omia vastaajapaneeleitaan ja web-pohjaisia työkaluja. Barometrin tulokset osoittavat myös, että osa mainostajista kokee tutkimustarpeen olevan vaikeina aikoina suurempi kuin suotuisan kasvun aikoina: puolet yrityksistä ei aio ainakaan vähentää tutkimusinvestointejaan tänä vuonna ja 17 prosenttia aikoo kasvattaa panostuksiaan tutkimuksiin. Liikevaihto supistui tarkastelujaksolla myös arkkitehti- ja insinööripalveluissa lähes 11 prosenttia, muissa erikoituneissa liike-elämän palveluissa runsaat 8 prosenttia, tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä runsaat 7 prosenttia ja lakiasiain ja laskentatoimen palveluissa noin 2 prosenttia.

Informaation ja viestinnän liikevaihto supistui toisella neljänneksellä runsaat 4 prosenttia vuoden 2008 vastaavasta ajanjaksosta. Alatoimialoista supistui eniten elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon ja äänitteiden ja musiikin kustantamisen liikevaihto, joka oli yli 12 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Tämän alatoimialan liikevaihto on kehittynyt vaihtelevasti ja kasvu on vankemmankin talouden jaksoina saattanut jäädä ajoittain vaatimattomaksi. Kuluvan vuoden kesään tultaessa notkahdus oli kuitenkin aiempaa selvästi suurempi. Radio- ja televisiotoiminnan liikevaihto laski huhti-kesäkuussa lähes 6 prosenttia ja ohjelmistojen, konsultoinnin ja siihen liittyvän toiminnan liikevaihto lähes 4 prosenttia vuodentakaisesta. Tietopalvelutoiminnan liikevaihto sen sijaan kasvoi lähes 9 prosenttia vuoden 2008 huhti-kesäkuusta.

Majoitus ja ravitsemistoiminnan liikevaihto väheni tarkastelujaksolla noin 4 prosenttia vuodentakaisesta. Majoitusalan kehitys oli ravitsemusalaa heikompi: majoituksen liikevaihto laski runsaat 9 prosenttia ja ravitsemusalan runsaat 2 prosenttia viimevuoden toisesta neljänneksestä. Matkailu-, hotelli-, ravintola- ja elämyspalvelualan sekä niihin liittyvän hyvinvointipalvelualan edunvalvoja MaRa:n mukaan toimialan palveluiden kysynnän lasku on jatkunut kuluvan vuoden aikana. Laskuun on vaikuttanut työttömyyden lisääntymisen ja kotitalouksien säästämisasteen nousun ohella ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun vaimeneminen. Majoitustilaston mukaan huhti-kesäkuussa majoitusyrityksissä oli yöpymisiä noin 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viime vuoden lopulla suurin kasvuvaikutus majoitus- ja ravitsemusalalla oli pienillä, alle 10 henkilöä työllistävillä yrityksillä. Vuoden vaihteen jälkeen kaikenkokoisten yritysten liikevaihto kääntyi laskuun. Liikevaihtoa laskusuuntaan vetää voimakkaimmin suurimpien, vähintään 50 henkilöä työllistävien yritysten heikko kehitys.

Maltillisin supistuja tarkastelujaksolla oli hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jonka liikevaihto väheni 3 prosenttia viimevuoden vastaavasta ajanjaksosta. Alatoimialoista turvallisuus- vartiointi ja etsiväpalveluiden liikevaihdon noin 6 prosentin kasvu osoittaa toimialan palveluiden olevan kysyttyjä heikossakin taloustilanteessa. Eniten tarkastelujaksolla laski työllistämistoiminnan liikevaihto, joka oli runsaat 17 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 7,6 prosenttia ja vuokraus- ja leasingtoiminnan liikevaihto pysyi lähes ennallaan viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palvelualoista kiinteistöalan toiminta on laskusuhdanteessa pitänyt pintansa parhaiten. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä toimialan liikevaihto kasvoi runsaat 5 prosenttia vuodentakaisesta. Alalla pärjäsivät parhaiten pienet, alle 10 henkilöä työllistävät yritykset.

Painoarvoltaan palvelualojen pienimmän, muun palvelutoiminnan, liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla runsaat 2 prosenttia vuodentakaisesta, mikä oli pienten, alle 10 henkilöä työllistävien yritysten ansiota. Eniten kasvoi järjestöjen liikevaihto mutta myös muiden henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto lisääntyi. Sen sijaan erilaisten korjauspalveluita tuottavien yritysten liikevaihto oli laskusuuntainen.

Taiteiden, viihteen ja virkistyksen liikevaihto kasvoi runsaat 2 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialalla olivat kasvussa pienet ja suuret yritykset. Keskisuurten, 10-50 työntekijän yrityksillä liikevaihto laski hieman edellisvuoden vastaavan neljänneksen tasosta.

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto (TOL 2008)

Alkuun Edellinen Seuraava

Päivitetty 25.9.2009