Kaupan toimialakatsaus III/2009

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,
 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon heikko kehitys jatkui vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Alan työllisten määrä väheni yhä tuntuvasti verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat kolmannen neljänneksen lopussa, että henkilöstön määrä vähenee myös vuoden 2009 lopulla. Lisäksi myyntiodotukset olivat synkät lähikuukausille. Vuoden 2009 lokakuulta saatujen ennakkotietojen mukaan kaupan alavireinen kehitys näyttää jatkuvan, joskin alan suhdannenäkymät olivat kuitenkin hieman kohentuneet verrattuna edelliseen neljännekseen.

Auto- ja tukkukaupassa liikevaihto väheni huomattavasti kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen. Myös vähittäiskaupassa myynti supistui vuotta aiemmasta, mutta nousi hieman verrattuna edelliseen neljännekseen. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on yhä poikkeuksellisen alhaalla. Auto- ja vähittäiskaupan yrityksissä myynnin ja työllisten määrän arvioitiin yhä vähentyvän lähikuukausina.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon sukellus hidastui hieman

Kaupan alan liikevaihto väheni vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 17,8 prosenttia edellisvuodesta. Poikkeuksellisen vaisun kehityksen takana olivat yhä sekä autokauppa että tukkukauppa. Sen sijaan vähittäiskaupassa liikevaihdon supistuminen oli maltillista myös kolmannella neljänneksellä.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Toimiala IV/20082) I/2009 II/2009 III/2009 I-III/2009
Kauppa yhteensä (100%) -2,4 -14,9 -18,8 -17,8 -17,3
Autokauppa (17,2%)1) 1,9 -28,2 -35,5 -32,8 -32,3
Tukkukauppa (56,6%) -5,4 -16,5 -21,9 -21,6 -20,1
Vähittäiskauppa (26,2%) 2,2 -2,5 -3,1 -2,0 -2,5
- päivittäistavarakauppa (8,3%) 6,7 1,8 2,6 1,9 2,1
- tavaratalokauppa (4,5%) 2,1 1,4 2,3 0,3 1,4
1) Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2007
 2) Kunkin ajanjakson vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon

Autokaupan liikevaihdon raju supistuminen jatkui kolmannella neljänneksellä. Autokaupan liikevaihdon romahdusta vauhditti etenkin autojen tukkukauppa. Autojen tukkukaupan poikkeuksellisen vaisua kehitystä vuoden 2009 alusta selittää Venäjälle kohdistuneen autojen läpiviennin hyytyminen. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupassa ja moottoriajoneuvojen huollon ja korjauksen alalla liikevaihdon supistuminen oli selvästi maltillisempaa heinä-syyskuussa.

Tukkukaupan liikevaihto on supistunut viimeiset neljä vuosineljännestä. Taustalla on vaisu kehitys teollisuudessa, jota tukkukauppa seurailee. Huomattava osa tukkukaupan liikevaihdosta sisältää teollisuudessa tarvittavien tuotantopanosten, esimerkiksi polttoaineiden ja laitteiden välitystä. Siten teollisuuden syöksy kotimaan ja ulkomaan markkinoilla on heijastunut suoraan tukkukaupan kehitykseen.

Vähittäiskaupan liikevaihdon maltillinen supistuminen verrattuna edellisvuoteen jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Sen sijaan päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi yhä. Vähittäiskaupan alatoimialojen kehityksestä löytyy yksityiskohtaisempia tietoja uusimmasta kaupan katsauksesta.

Kuvio 1. Vähittäis- ja päivittäistavarakaupan liikevaihdon kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä alkanut vähittäiskaupan liikevaihdon supistuminen verrattuna edeltäviin neljänneksiin jatkui myös vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Euroopan Unionissa. Sen sijaan Suomessa ja Ranskassa liikevaihto kasvoi hieman heinä-syyskuussa verrattuna edeltävään neljännekseen. Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa ja vaisumpaa Saksassa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon1) kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2008)

1)Kuvion 2 sarjat ovat kausitasoitettuja ja muutokset kuvaavat kunkin vuosineljänneksen muutosta verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Sivun alkuun

Kaupan alalla työllisten määrä väheni

Kaupan alan työllisten määrä väheni yli 4 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Alan palkkasumma myös väheni lähes 2 prosenttia edellisvuodesta. Kaupan alalla maksetut palkat ylittivät kuitenkin heinä-syyskuussa edellisvuoden tason lähes 4 prosentilla.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Autokaupassa ja tukkukaupassa työllisten määrä supistui yhä rajusti. Sen sijaan vähittäiskaupassa työllisten määrä kasvoi 3 prosenttia edellisvuodesta vuoden kolmannella neljänneksellä. Vähittäiskauppa työllistää hieman yli puolet kaupan alan henkilöstöstä.

Kuvio 4. Kaupan työllisten määrän kehitys kaupan eri aloilla (TOL 2008)

Sivun alkuun

Kaupan näkymät jatkuivat synkkinä

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa hyvin heikoksi kolmannen neljänneksen lopussa. Myyntiodotukset lähikuukausille olivat vaisut ja henkilöstön lukumäärän arvioitiin vähentyvän myös lähikuukausina. Alan suhdannenäkymät olivat kuitenkin hieman kohentuneet verrattuna tilanteeseen edellisellä neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kolmannen neljänneksen lopun suhdannenäkymiä kuvaava luottamusindikaattori laski hieman verrattuna kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen Suomessa. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus oli Suomessa yhä poikkeuksellisen alhaalla. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat myynnin ja työllisten määrän vähenevän lähikuukausina. Lisäksi alan yritykset arvioivat myyntihintojen laskevan neljännellä neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso. Saksassa ja Suomessa auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus laski hieman vuoden kolmannen neljänneksen lopussa kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Vähittäiskaupan pienyritykset sinnittelivät Uudellamaalla

Vähittäiskaupan pienyritysten liikevaihto väheni Manner-Suomessa lähes 9 prosenttia vuoden 2009 tammi-kesäkuussa. Liikevaihto supistui huomattavasti kaikissa maakunnissa. Yhdeksässä maakunnassa pienyritysten liikevaihto putosi yli 10 prosenttia. Vähittäiskaupan pienyritysten liikevaihto romahti rajuimmin Keski-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa.

Liikevaihdon putoaminen oli maltillisinta Etelä-Karjalan ja Uudenmaan pienyrityksissä. Uusimaa, joka tuottaa vähittäiskaupan pienyritysten liikevaihdosta yli viidesosan, jarrutti alan pienyritysten syöksyä. Vähittäiskaupan pienyrityksiksi määriteltiin yritykset, joiden henkilöstömäärä oli korkeintaan 10 henkilöä ja vuosiliikevaihto enintään 2 miljoonaa euroa.

Kuvio 6. Vähittäiskaupan pienyritysten liikevaihdon vuosimuutos maakunnissa, tammi-kesäkuu 2009

Maakunnittaisten kehityserojen taustalla vaikuttanee se, että pienyritysten jakautuminen vähittäiskaupan alatoimialoille on tuskin identtistä eri maakunnissa. Koko vähittäiskaupassa päivittäistavarakaupan liikevaihto kehittyi tammi-kesäkuussa huomattavasti suotuisammin kuin muu vähittäiskauppa. Toisin sanoen niissä maakunnissa, joissa pienyritysten osuus on keskiarvomaakuntaa suurempi päivittäistavarakaupassa, pienyritysten suotuisalle kehitykselle oli paremmat edellytykset. Toisaalta on mahdollista, että pienet päivittäistavaroiden lähikaupat menettivät asiakkaita suuremmille päivittäistavarakaupoille alkuvuonna 2009, mikäli taantuma on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Pohjois-Pohjanmaalla vähittäiskaupan pienyritysten palkkasumma kasvoi yhä selvästi

Tammi-kesäkuussa 2009 pienyritysten palkkasumma kasvoi vähittäiskaupassa eniten Pohjois-Pohjanmaalla, lähes 2 prosenttia. Suurimmassa osassa maakuntia vähittäiskaupan pienyritysten palkkasumma väheni. Alkuvuonna 2009 palkkasumma putosi rajuimmin Kymenlaaksossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Vähittäiskaupan pienyritysten palkkasumma putosi vajaan prosentin Suomessa alkuvuonna 2009. Vain kuudessa maakunnassa vähittäiskaupan pienyritysten palkkasumma kasvoi. Pohjois-Pohjanmaan lisäksi palkkasumma kohosi Uudellamaalla, jonka osuus vähittäiskaupan pienyritysten palkkasummasta oli lähes neljännes.

Kuvio 7. Vähittäiskaupan pienyritysten palkkasumman vuosimuutos maakunnissa, tammi-kesäkuu 2009

Pohjanmaalla pienyrityksillä huomattava merkitys työllistäjinä vähittäiskaupassa

Pienyritysten osuus vähittäiskaupan henkilöstömäärästä oli selvästi pienin Uudellamaalla, vajaat 15 prosenttia vuonna 2007. Pohjanmaalla pienyritysten merkitys vähittäiskaupan työllistäjänä oli aivan eri luokkaa. Pienyritysten osuus vähittäiskaupan henkilöstömäärästä oli lähes 31 prosenttia. Uudellamaalla sijaitsee runsas viidennes vähittäiskaupan pienyrityksistä, joita oli Manner-Suomessa 23 351 vuonna 2007. Pienyritysten osuus vähittäiskaupan yritysten lukumäärästä vaihteli Etelä-Karjalan 70 prosentista Etelä-Pohjanmaan 79 prosenttiin.

Seuraava vuoden 2009 viimeistä neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 26.3.2010.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
 Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
              Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
              Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 6. Tilastokeskus: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Kuvio 7. Tilastokeskus: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Taulukot
 Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Suhdannebarometri
Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, http://tilastokeskus.fi/til/klv/tie.html
Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, http://tilastokeskus.fi/til/kbar/tie.html
Tulli:Ulkomaankauppatilastot, http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/

Päivitetty 14.1.2010