Kaupan toimialakatsaus IV/2009

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon heikohko kehitys jatkui vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä, joskin edellistä neljännestä suotuisampana. Alan työllisten määrä väheni yhä tuntuvasti verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat neljännen neljänneksen lopussa, että henkilöstön määrä vähenee myös vuoden 2010 alussa. Lisäksi myyntiodotukset olivat varovaiset lähikuukausille. Vuoden 2010 alusta saatujen ennakkotietojen mukaan kaupan alavireinen kehitys näyttää jatkuvan ja alan suhdannenäkymät olivat pysyneet ennallaan verrattuna edelliseen neljännekseen.

Autokaupassa liikevaihto väheni myös viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen, mutta nousi verrattuna edelliseen neljännekseen. Tukkukaupassa myynti supistui myös verrattuna edelliseen neljännekseen. Vähittäiskaupassa liikevaihto sen sijaan nousi vuotta aiemmasta sekä edellisestä neljänneksestä.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten vuoden 2009 viimeisen neljänneksen lopun suhdannetilannetta kuvaava luottamusindikaattori kohosi huomattavasti verrattuna kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen Suomessa. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus oli Suomessa korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin taantuman alettua. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset arvioivat myynnin pysyvän kuitenkin lähes ennallaan ja työllisten määrän odotettiin yhä vähenevän lähikuukausina.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon sukellus hidastui huomattavasti

Kaupan alan liikevaihto väheni vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 15,1 prosenttia edellisvuodesta. Vaisun kehityksen takana olivat yhä sekä tukkukauppa että autokauppa. Sen sijaan vähittäiskaupassa liikevaihto kääntyi jo kasvuun viimeisellä neljänneksellä.

Vuonna 2009 kaupan myynti romahti rajusti verrattuna edelliseen vuoteen, jopa nopeammin kuin yhtenäkään lamavuotena 1991-1993. Liikevaihto verrattuna edelliseen vuoteen putosi eniten autokaupassa vuonna 2009. Vähittäiskaupassa liikevaihto väheni vain hieman verrattuna vuoteen 2008. Lamavuosina 1991-1992 myös vähittäiskaupan myynti putosi huomattavasti.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Toimiala I/2009** II/2009 III/2009 IV/2009 I-IV/2009
Kauppa yhteensä (100%) -14,9 -19,0 -17,9 -8,3 -15,1
Autokauppa (16,4%)* -28,2 -35,4 -32,6 -19,3 -29,4
Tukkukauppa (57,4%) -16,5 -22,0 -21,7 -10,6 -17,9
Vähittäiskauppa (26,2%) -2,5 -3,1 -2,3 1,1 -1,7
- päivittäistavarakauppa (8,9%) 1,8 2,6 1,6 2,7 2,2
- tavaratalokauppa (4,3%) 1,4 2,3 0,3 3,9 2,1
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2008
** Kunkin ajanjakson vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon

Loka-joulukuussa moottoriajoneuvojen huollon ja korjauksen alalla liikevaihdon supistuminen oli maltillisempaa kuin edellisellä neljänneksellä. Lisäksi moottoriajoneuvojen vähittäiskaupassa liikevaihto pysyi jo samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Siten autokaupan liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen.

Autokaupan liikevaihto putosi rajusti, runsaat 29 prosenttia vuonna 2009. Autokaupan liikevaihdon romahdusta vauhditti etenkin autojen tukkukauppa. Autojen tukkukaupan poikkeuksellisen vaisua kehitystä vuoden 2009 alusta selittää Venäjälle kohdistuneen autojen läpiviennin voimakas vähentyminen.

Tukkukaupan liikevaihto verrattuna edelliseen vuoteen on supistunut viimeiset viisi vuosineljännestä. Taustalla on vaisu kehitys teollisuudessa, jota tukkukauppa seurailee. Huomattava osa tukkukaupan liikevaihdosta sisältää teollisuudessa tarvittavien tuotantopanosten, esimerkiksi polttoaineiden ja laitteiden välitystä. Siten teollisuuden syöksy kotimaan ja ulkomaan markkinoilla on heijastunut suoraan tukkukaupan kehitykseen. Tukkukaupan liikevaihto väheni loka-joulukuussa myös verrattuna edelliseen neljännekseen.

Vähittäiskaupan liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoteen. Käänteen taustalla on liikevaihdon suotuisa kehitys vähittäiskaupassa myös päivittäistavarakaupan ulkopuolella. Vähittäiskaupan alatoimialojen kehityksestä löytyy yksityiskohtaisempia tietoja uusimmasta kaupan katsauksesta.

Kuvio 1. Vähittäis- ja päivittäistavarakaupan liikevaihdon kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Vähittäiskaupan liikevaihdon supistuminen verrattuna edeltävään neljännekseen pysähtyi kolmannella neljänneksellä ja liikevaihto kääntyi pieneen nousuun vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Euroopan Unionissa. Myös Saksassa liikevaihto kasvoi hieman loka-joulukuussa verrattuna edeltävään neljännekseen. Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa ja vaisumpaa Saksassa kuin Euroopan Unionissa.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon* kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2008)

* Kuvion 2 sarjat ovat kausitasoitettuja ja muutokset kuvaavat kunkin vuosineljänneksen muutosta verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Sivun alkuun

Kaupan alalla työllisten määrä vähentyi huomattavasti

Kaupan alan työllisten määrä väheni yli 6 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Alan palkkasumma supistui selvästi maltillisemmin, vajaat 3 prosenttia edellisvuodesta. Tätä selittää alan palkansaajien ansioiden lähes 4 prosentin nousu loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin (TOL 2008)

Tukkukaupassa ja varsinkin autokaupassa työllisten määrä supistui yhä rajusti. Sen sijaan vähittäiskaupassa työllisten määrä pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vähittäiskauppa työllistää hieman yli puolet kaupan alan henkilöstöstä.

Kuvio 4. Kaupan työllisten määrän kehitys kaupan eri aloilla (TOL 2008)

Sivun alkuun

Kaupan näkymät pysyivät ennallaan

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa yhä heikoksi viimeisen neljänneksen lopussa, mutta paremmaksi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Myyntiodotukset lähikuukausille olivat varovaiset ja henkilöstön lukumäärän arvioitiin vähentyvän myös lähikuukausina. Alan suhdannenäkymät olivat pysyneet ennallaan verrattuna tilanteeseen edellisellä neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten viimeisen neljänneksen lopun suhdannetilannetta kuvaava luottamusindikaattori nousi huomattavasti verrattuna kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen Suomessa. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus oli Suomessa korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin taantuman alettua. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat myynnin pysyvän kuitenkin lähes ennallaan ja työllisten määrän arvioitiin yhä vähenevän lähikuukausina. Lisäksi alan yritykset ennakoivat myyntihintojen laskevan hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso. Sekä Suomessa että EU:n alueella auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus nousi reippaasti vuoden viimeisen neljänneksen lopussa kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Vähittäiskauppa Pohjoismaissa vuonna 2009

Vähittäiskaupan liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat vuonna 2009 Norjassa ja Ruotsissa. Samaan aikaan Suomessa ja Tanskassa vähittäiskaupan liikevaihto ja varsinkin myynnin määrä sen sijaan laskivat. Pohjoismaissa on selviä eroja vähittäiskaupan alatoimialojen myynnin arvon ja määrän kasvussa. Näitä eroja selittävät kuluttajien käytettävissä olevien tulojen, kulutustottumuksien ja toimialoittaisen hintakehityksen erilaisuus Pohjoismaissa.

Vain Tanskassa vähittäiskaupan myynnin arvo väheni päivittäistavarakaupassa vuonna 2009. Eniten liikevaihdon kasvua kertyi Norjassa, vajaat 6 prosenttia. Myynnin määrä kohosi kuitenkin eniten Ruotsissa, kun Norjassa päivittäistavaroiden hinnat nousivat huomattavasti enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Myynnin määrät putosivat sekä Suomessa että Tanskassa vuonna 2009.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon ja myynnin määrän vaisu kehitys jatkui myös vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä Tanskassa. Muissa Pohjoismaissa oli sen sijaan huomattavissa selvästi valoisampi kehityskulku. Niissä liikevaihto kasvoi kaikilla neljänneksillä. Lisäksi myynnin määrä kääntyi nousuun Ruotsissa ja Norjassa jo toisella neljänneksellä ja Suomessakin myynnin määrä nousi hieman vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä.

Kuvio 6. Päivittäistavarakaupan myynnin määrän kasvu, % (TOL 2008)

Muussa vähittäiskaupassa (pl. päivittäistavarakauppa ja polttoaineiden vähittäiskauppa) liikevaihto ja myynnin määrä laskivat Suomessa ja Tanskassa vuonna 2009. Tanskassa liikevaihto väheni eniten, lähes 4 prosenttia ja myynnin määrä pienentyi lähes 5 prosenttia. Muun vähittäiskaupan liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat eniten Norjassa. Liikevaihto ja myynnin määrä kohosivat noin prosentin Norjassa vuonna 2009.

Muussa vähittäiskaupassa myynnin määrä väheni Tanskassa kaikilla neljänneksillä edellisvuoteen verrattuna. Suomessa sekä liikevaihto että myynnin määrä kääntyivät kasvuun vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoteen. Ruotsissa ja Norjassa vastaava käänne tapahtui jo vuoden kolmannella neljänneksellä.

Kuvio 7. Muun vähittäiskaupan myynnin määrän kasvu, % (TOL 2008)

Seuraava vuoden 2010 ensimmäistä neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 24.6.2010.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
              Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
              Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 6. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 7. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

 

Muut lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto: Suhdannebarometri

Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja, http://tilastokeskus.fi/til/klv/tie.html

Tilastokeskus: Kuluttajabarometri, http://tilastokeskus.fi/til/kbar/tie.html

Tulli:Ulkomaankauppatilastot, http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/

Päivitetty 26.3.2010