Teollisuuden toimialakatsaus IV/2010
- Suhdannetilanne ja näkymät
- Suomessa tuotannon kasvuvauhti kiihtyi loppuvuonna
- Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa
- Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät
- Teollisuusyritysten näkymät myönteiset
- Lähdeluettelo
Koko dokumentti sivutettuna
Kirjoittajat: Kari Rautio (09) 1734 2479
Tamás Lahdelma (09) 1734 3361
volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi
Suhdannetilanne ja näkymät
Suomen taloustilanne näyttää kohtalaisen hyvältä. Tuotanto ja vienti ovat kasvaneet. Teollisuustuotanto (BCDE, TOL 2008) kasvoi viime vuonna 6,1 prosenttia. Vuonna 2010 teollisuustuotannossa saavutettiin vuoden 2005 taso, kun finanssikriisivuonna 2009 tuotanto putosi vuoden 2003 tasolle.
Kasvu jatkui kaikilla päätoimialoilla myös loppuvuonna. Kasvuvauhti tosin hidastui metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi loppuvuonna 3 prosenttia vuoden takaisesta. Tuotanto kasvoi metalliteollisuudessa noin 15 prosenttia ja kemianteollisuudessa runsaat 7 prosenttia.
Vaikka finanssikriisi iski Suomen talouteen erityisen voimakkaasti, kriisistä toivuttiin yllättävän nopeasti. Kulutuskysyntä ja työllisyys on pyritty ylläpitämään matalalla korkotasolla ja velkaelvytyksellä.
Euroopan taloudessa vallitsee voimakas kahtiajako. Toisaalta on Saksan ja Suomen kaltaisia maita, joiden taloudet kasvavat ja joiden luottokelpoisuus on hyvä. Toisaalta on Euroalueen ylivelkaantuneita kansantalouksia, joissa velan hoito ja sen kustannukset ovat muodostuneet ongelmaksi. Tasapainottamistavoitteille asettaa erityisiä haasteita myös se, että EU-maiden taloudet eivät ole vielä täysin toipuneet finanssikriisistä.
Suhdanneodotukset ovat kuitenkin tällä hetkellä varsin myönteiset. Niin Suomessa kuin monissa muissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa talouksien odotetaan kasvavan myös alkuvuonna. Sen sijaan Kiinassa ja Intiassa odotukset ovat varovaisempia. Venäjällä odotukset vahvistuivat lievästi.
Ruoan ja useiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mikä on nostanut inflaatio-odotuksia. Euroopan Keskuspankin odotetaankin nostavan ohjauskorkoaan. Korkotason nousu voi edelleen vahvistaa Euroalueen kaksijakoisuutta. Koronnosto voisi hidastaa Euroalueen kriisimaiden talouskasvua.
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) helmikuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomen teollisuuden lyhyen aikavälin näkymät ovat melko hyvät. EK:n laatimalla luottamusindikaattorilla mitattuna teollisuuden luottamus parani hieman helmikuussa. Suomen teollisuusyritysten suhdanneodotukset ovat lähellä EU:n keskiarvoa. Tilastokeskuksen Kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus oli joulukuun notkahduksen jälkeen helmikuussa jälleen korkealla tasolla.
Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)
Suomessa tuotannon kasvuvauhti kiihtyi loppuvuonna
Suomessa teollisuustuotannon (BCD TOL 2008, kausitasoitettu) kasvuvauhti kiihtyi hieman neljännellä neljänneksellä. Teollisuustuotanto kasvoi loppuvuonna 3,4 prosenttia, kun viime vuoden kolmannella neljänneksellä tuotanto kasvoi vain runsaan prosentin edellisestä neljänneksestä. Loppuvuonna teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastui hieman USA:ssa. Euroalueella tuotanto kasvoi 1,7 prosenttia viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Venäjällä teollisuuden kausitasoitettu tuotanto kasvoi 2,6 prosenttia, kun viime vuoden kolmannella neljänneksellä tuotanto väheni prosentin. Japanissa teollisuustuotanto laski loppuvuonna 1,7 prosenttia kolmanteen neljännekseen verrattuna.
Suomessa tuotannon volyymi kasvoi useilla teollisuuden päätoimialoilla edelliseen neljännekseen verrattuna. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä tuotanto kasvoi kemianteollisuudessa 1,6 prosenttia. Kemianteollisuuden kasvuvauhti hidastui selvästi loppuvuonna. Metalliteollisuudessa kasvuvauhti sen sijaan nopeutui loppuvuonna. Alan tuotanto kasvoi runsaat 6 prosenttia. Metsäteollisuuden kausitasoitettu tuotanto väheni hieman edelliseen neljännekseen verrattuna.
Euroopan unionissa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi loppuvuonna 1,4 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. EU:n talousveturin Saksan teollisuustuotannon kasvuvauhti oli loppuvuonna 2,5 prosenttia. Euroalueen kriisimaista tuotanto laski edelleen Kreikassa ja Portugalissa. Sen sijaan Espanjan teollisuustuotanto kasvoi vajaan prosentin.
Kuvio 2. Teollisuustuotannon kehityksen kansainvälinen vertailu (kausitasoitetut luvut)
Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa
Teollisuuden (C TOL 2008) tuottajahinnat nousivat viime vuonna 4,7 prosenttia. Finanssikriisivuonna 2009 tuottajahinnat laskivat 7,6 prosenttia. Viime vuonna kasvu oli erityisen vahvaa kemianteollisuudessa, jossa tuottajahinnat kasvoivat 17 prosenttia. Metalliteollisuuden tuottajahinnat kohosivat runsaat 2 prosenttia. Päätoimialoista tuottajahinnat laskivat viime vuonna ainoistaan elektroniikkateollisuudessa, jossa laskua oli 4 prosenttia.
Metsäteollisuuden tuottajahinnat kohosivat vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä 8,8 prosenttia vuoden 2009 vastaavasta ajankohdasta. Eniten tuottajahinnat nousivat kemianteollisuudessa: runsaat 17 prosenttia. Kemianteollisuuden tuottajahinnat ovat olleet vahvassa nousussa koko viime vuoden. Metalliteollisuuden tuottajahinnat nousivat vajaat 6 prosenttia viime vuoden lopulla. Elektroniikan tuottajahinnat laskivat edelleen.
Teollisuuden liikevaihto kasvoi viime vuonna 11,2 prosenttia. Kasvu oli voimakkainta metallien jalostuksessa, jossa liikevaihto kasvoi peräti 50 prosenttia. Metallien jalostuksessa liikevaihto supistui kriisivuonna 44,6 prosenttia. Sekä metsä- että kemianteollisuuden liikevaihdot kasvoivat viime vuonna runsaat 20 prosenttia vuodesta 2009, jolloin niiden liikevaihdot laskivat noin neljänneksen. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus ei ole toipunut kriisivuodesta. Alan liikevaihto kasvoi viime vuonna vain runsaat 3 prosenttia, kun vuonna 2009 liikevaihto väheni 33 prosenttia.
Teollisuuden liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kun kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 12 prosenttia, loppuvuonna kasvua kertyi vajaat 18 prosenttia vuoden takaisesta. Päätoimialoista liikevaihto kasvoi eniten kemianteollisuudessa, jossa kasvua oli 31 prosenttia. Myös metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuonna.
Teollisuuden kotimaan myynti kasvoi viime vuonna 9,5 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi vastaavasti 12,5 prosenttia. Vientiliikevaihto ja kotimaan myynti toipuivat varsin hyvin vuoden 2009 finanssikriisistä.
Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuottajahintojen kehitys
Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät
Teollisuuden osalta avoimet työpaikat kasvoivat 160 prosenttia vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Suuri kasvuprosentti johtuu osin vertailuajankohdasta, jolloin avoimien työpaikkojen määrä oli vähäinen.
Teollisuuden palkkasumman runsaan vuoden jatkunut lasku päättyi viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Tällöin palkkasumma kasvoi runsaan prosentin vuoden takaiseen verrattuna. Viime vuoden lopulla palkkasumma kasvoi 3,3 prosenttia. Palkkasumman kasvusta huolimatta työllisten määrä laski edelleen. Viime vuoden aikana työllisten määrä laski keskimäärin 4,5 prosenttia. Vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä työllisten määrä supistui 2,5 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen.
Kuvio 4. Teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja avoimien työpaikkojen kehitys
Teollisuusyritysten näkymät myönteiset
Viime vuonna teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat neljänneksen. Vuoden 2009 kriisi pudotti uusien tilauksien kokonaisarvoa 30 prosenttia. Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä 31 prosenttia vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna.
Loppuvuonna uudet tilaukset kasvoivat kaikilla päätoimialoilla. Eniten uudet tilaukset lisääntyivät metalliteollisuudessa, jossa kasvua oli peräti 41 prosenttia vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Paperi- ja kemianteollisuudessakin uusien tilauksien kasvu jatkui, joskin kasvuvauhti hidastui kolmanteen neljännekseen verrattuna.
Elinkeinoelämän keskusliiton tekemän suhdannetiedustelun mukaan teollisuuden suhdanneodotukset ovat melko valoisat. Tammikuussa toteutetussa kyselyssä vain 6 prosenttia vastaajista ennusti suhdanteiden muuttuvan tulevaisuudessa heikompaan suuntaan. Vastaajista 25 prosenttia ennakoi suhdannetilanteen paranevan jatkossa. Lokakuun kyselyssä vastaava saldoluku oli 22 prosenttia.
Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset
Vuoden 2011 ensimmäistä neljännestä käsittelevä teollisuuden toimialakatsaus ilmestyy 23.6.2011.
Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
| Elektroniikka- ja sähköteollisuus (26-27) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tuotanto, % | 7,3 | 10,3 | 16,0 | 13,8 | -23,1 | 6,3 | |
| Tuottajahinnat, % | . | -8,0 | -8,6 | -6,1 | -4,8 | -4,0 | |
| Liikevaihto, % | 9,1 | 13,2 | 7,8 | 4,1 | -32,9 | 3,2 | |
| Vientiliikevaihto, % | 11 | 15,2 | 7,5 | 4,7 | -35,2 | 4,6 | |
| Palkkasumma, % | 7,9 | 2,0 | 3,1 | 5,1 | -6,0 | -3,5 | |
| Koko metalliteollisuus (24-30) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tuotanto, % | 4,9 | 8,6 | 9,3 | 6,7 | -25,3 | 6,0 | |
| Tuottajahinnat, % | . | 2,0 | 1,4 | -0,5 | -7,5 | 2,2 | |
| Liikevaihto, % | 7,8 | 15,0 | 11,5 | 4,4 | -30,3 | 8,0 | |
| Vientiliikevaihto, % | 8,6 | 17,8 | 10,5 | 4,9 | -30,2 | 8,4 | |
| Palkkasumma, % | 6,7 | 4,0 | 6,3 | 6,6 | -9,9 | -3,0 | |
| Kemianteollisuus (19-22) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tuotanto, % | -2,1 | 7,2 | 3,5 | 3,5 | -9,4 | 4,4 | |
| Tuottajahinnat, % | . | 10,5 | 3,1 | 23,7 | -21,1 | 17,0 | |
| Liikevaihto, % | 12,3 | 15,6 | 7,7 | 13,5 | -26,9 | 22,4 | |
| Vientiliikevaihto, % | 13,8 | 18,3 | 8,2 | 16,1 | -25,1 | 26,1 | |
| Palkkasumma % | 4,8 | 3,0 | 4,1 | 3,7 | -5,8 | 0,8 | |
| Metsäteollisuus (16-17) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tuotanto, % | -7,5 | 11,5 | 0,3 | -9,9 | -19,5 | 11,9 | |
| Tuottajahinnat, % | . | 2,0 | 4,7 | 0,4 | -5,0 | 7,5 | |
| Liikevaihto, % | -7,2 | 15,4 | 2,8 | -7,8 | -24,2 | 20,3 | |
| Vientiliikevaihto, % | -9,3 | 16,5 | -0,4 | -8,9 | -24,1 | 20,2 | |
| Palkkasumma % | -3,9 | 4,3 | -0,9 | -3,2 | -14,4 | -0,5 | |
| Koko teollisuus (C) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Tuotanto, % | 1,1 | 8,6 | 5,9 | 1,9 | -20,3 | 5,5 | |
| Tuottajahinnat, % | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 3,6 | -7,6 | 4,7 | |
| Liikevaihto, % | 4,2 | 13,5 | 8,3 | 3,5 | -25,4 | 11,2 | |
| Vientiliikevaihto, % | 4,4 | 17,0 | 7,7 | 3,0 | -27,8 | 12,5 | |
| Työllisyys,% | -9,5 | 0,9 | 0,9 | -1,3 | -9,1 | -4,5 | |
| Palkkasumma,% | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 3,9 | -9,1 | -1,7 | |
Lähdeluettelo
Elinkeinoelämän Keskusliitto: Suhdannebarometri
Tilastokeskus: Kuluttajabarometri
Kuviot
Kuvio 1. Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Kuvio 2. Tilastokeskus: Suomen teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
kausitasoitettu indeksi
OECD: Kansainväliset sarjat, kausitasoitettu indeksi
Kuvio 3. Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja,
Teollisuuden tuottajahintaindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Tilastokeskus: Teollisuuden uudet tilaukset
Taulukkoliite
Tilastokeskus: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Tilastokeskus: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Tilastokeskus: Teollisuuden tuottajahintaindeksit
Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Ellei toisin mainita, kuvioiden ja taulukoiden muutosprosentit ovat alkuperäisistä sarjoista laskettuja vuosimuutoksia.
Päivitetty 22.3.2011