Palvelualojen toimialakatsaus III/2011

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Aki Niskanen (09) 1734 2657
Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannenäkymät olivat vielä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä melko hyvät. Markkinoiden huolestuneisuus talouden ajautumisesta uuteen taantumaan ei ole vielä heijastunut voimalla palvelualojen suhdannekuvaan. Palvelualojen yritysten liikevaihto on jatkanut edelleen selvässä kasvussa. Työllisyyden heikkeneminen ja yleisen luottamuksen lasku ovat kuitenkin synkentäneet tulevaisuuden näkymiä.

Palvelualojen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana kesän jälkeen. Kuluneen vuoden kolmannella neljänneksellä palvelualojen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi vuoden takaisesta noin 8 prosenttia. Kaikki palvelualojen päätoimialat kasvattivat liikevaihtoaan viime vuodesta. Kovinta kasvu oli ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja tukipalveluiden yrityksissä. Hitaimmin kasvoivat muu palveluliiketoiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys. Palveluiden tuottajahinnat nousivat kaikilla palvelualojen päätoimialoilla informaatiota ja viestintää lukuun ottamatta. Informaation ja viestinnän hinnat ovat olleet jo pitkään selvässä laskusuunnassa.

Palvelualojen työllisyystilanne heikkeni selvästi syksyllä. Vuoden toisella neljänneksellä työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi ja kolmannen neljänneksen aikana työllisten määrä kääntyikin laskuun. Huono työllisyyskehitys onkin heikentänyt näkymiä useilla palvelutoimialoilla. Ansiotason kehitys on kaikesta huolimatta pysynyt vakaana, vaikka ansioiden nimellinen kehitys onkin jäänyt pitkän ajan keskiarvoa alemmaksi. Palkansaajien ostovoimaa nakertaa kuluttajahintojen nousu, joka on selvästi palvelualojen ansiotason nousua voimakkaampaa. Kuluttajahintoja on loppuvuonna nostanut eniten asumisen ja ravinnon kallistuminen.

Palvelualojen palkkasumma oli edelleen vahvassa kasvussa kolmannella vuosineljänneksellä. Vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta palkkasumma kasvoi reilut 6 prosenttia. Kuluvan vuoden aikana palkkasumma on lisääntynyt selvästi viimevuotista nopeammin. Palvelualoilla palkkasumman kasvu on ollut selvästi myös koko taloutta voimakkaampaa. Ainoastaan rakentamisen ja yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden yritysten maksama palkkasumma on kehittynyt palvelualaa reippaammin.

Tilastokeskuksen julkaiseman kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen synkkeni syksyn aikana. Tuoreimpien tietojen mukaan luottamusta kuvaava saldoluku oli alimmillaan lokakuussa. Kuluttajien luottamus oli edelleen marraskuussa varsin heikko, verrattaessa saldolukua vuoden takaiseen sekä indikaattorin pitkän ajan keskiarvoon. Odotukset yleisestä talouskehityksestä sekä työttömyydestä olivat synkät, mutta myös arvio omasta taloudesta oli heikko. Ainoastaan omiin säästämismahdollisuuksiin uskottiin eikä kestotavaroiden ostamista ja lainanottoa pidetty kannattavana. Hintojen kuluttajat odottavat edelleen nousevan seuraavan vuoden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palvelualoilla toimivien yritysten luottamus on heikentynyt syksyn aikana. Palveluyritysten myynti näyttää edelleen kasvaneen, mutta suhdannetilanne on kääntynyt synkemmäksi. Marraskuussa luottamusta kuvaava saldoluku oli vajonnut pitkäaikaisen keskiarvon alapuolelle, kun se vielä edellisen kuukauden aikana oli keskiarvoa parempi. Yrityksissä myynnin odotetaan edelleen kasvavan, vaikka kasvun odotetaankin jäävän aikaisempaa vaisummaksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton syksyllä Pk-yrityksille teettämässä toimintaympäristökyselyssä selvitettiin jäsenyrityksien näkemyksiä mm. yrittäjyyden edellytyksistä, rahoitustilanteesta ja toimintaympäristöstä. Pk-yrityksissä toivottiin Suomeen lisää yrittäjyyttä ja yritysten kasvua kannustavia toimenpiteitä. Yritysten rahoitusvaikeudet näyttivät vähentyneen syksyn aikana mutta maksuvaikeuksia oli edelleen runsaasti. Kotimaisen toimintaympäristön vaikeudet pakottavat Pk-yrityksiä harkitsemaan toiminnan siirtämistä Suomen rajojen ulkopuolelle. Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 10 prosenttia ilmoitti harkitsevansa toimintojensa siirtämistä ulkomaille.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannetilanne heikentyi EU-maissa selvästi vuoden kolmannella neljänneksellä. Luottamusta kuvaava saldoluku kääntyi negatiiviseksi ensimmäistä kertaa sitten toissa vuonna koetun taantuman. Suomessa palvelualojen luottamus oli vielä pitkän ajan keskiarvoa ylempi, vaikka kotimaistenkin palveluyritysten usko talouskehitykseen on hiipunut. Erityisesti yritystoiminnan edellytykset kotimaassa ovat heikentyneet viime kuukausina. Kysyntä on vielä kehittynyt myönteisesti ja sen odotetaan jatkuvan ainakin kohtalaisena. Työllisyyden odotetaan sitä vastoin heikkenevän tulevina kuukausina. Tuottajahintojen odotetaan jatkavan nousuaan lähikuukausina.

Kuvio 1. Palvelualojen kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Palvelualat vakaassa kasvussa

Palvelualojen liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kasvoi tuoreimmalla vuosineljänneksellä palvelualoista nopeimmin. Koko palvelualaa nopeammin kasvoivat myös hallinto- ja tukipalvelut sekä taiteet, viihde ja virkistystoiminta. Informaation ja viestinnän liikevaihto kehittyi palvelualoista hitaimmin.

Kuvio 2. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla III/2011 ja III/2010, % (TOL 2008)

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä. Alkuvuonna toimialan liikevaihdon kasvu oli 10 prosentin luokkaa, kun taas kolmannen vuosineljänneksen osalta kasvu jäin vajaaseen 7 prosenttiin. Kasvun hidastumisen taustalla on varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan kehityksen tasaantuminen. Maa- ja rautatieliikenteen sekä vesiliikenteen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä lähes samaa tahtia kuin alkuvuonnakin.

Tarkasteltaessa kuljetuksessa ja varastoinnissa toimivien yritysten liikevaihdon kehitystä tarkemmin, nähdään että hieman yli 60 prosentilla yrityksistä liikevaihto oli kasvussa. Lähes 40 prosentilla yrityksistä liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia viime vuodesta. Kasvua toimialalle ovat luoneet kokoluokittain tarkasteltuna kaikki yritykset. Eniten toimialan kasvua ovat kuitenkin ylläpitäneet suuremmat (vähintään 50 henkeä työllistävät) sekä pienet (alle 10 henkeä työllistävät) yritykset.

Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen nousu jatkui edelleen kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Alan hinnat nousivat vajaat 5 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan nähden. Voimakkaimmin hinnat kohosivat vesiliikenteessä ja maaliikenteessä. Kuljetuksen ja varastoinnin tuottajahintojen nousua hillitsi varastoinnin sekä postin yleispalveluliiketoiminnan hintojen maltillinen kehitys. Kuorma-autoliikenteen kustannukset kohosivat lokakuussa reilut 6 prosenttia vuoden takaisesta. Kustannusten nousuun vaikutti etenkin polttoaineiden hintojen kohoaminen.

Palvelualojen toiseksi suurimman toimialan, informaation ja viestinnän, liikevaihdon kasvu pysyi tasaisena vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuoden takaisesta ajankohdasta liikevaihto kohosi noin 5 prosenttia. Voimakkaimmin, runsaat 11 prosenttia, kohosi ohjelmistopalveluiden liikevaihto. Myös elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto sekä tietopalvelutoiminta olivat hyvässä kasvussa. Kustannustoiminnan sekä televiestinnän toimialoilla liikevaihto oli hienoisessa kasvussa kolmannella vuosineljänneksellä.

Informaation ja viestinnän toimialalla reilulla puolella yrityksistä liikevaihto oli kasvussa tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Parhaiten alalla liikevaihtoaan kasvattivat pienet (alle 10 henkeä työllistävät) ja suuret (vähintään 50 henkeä työllistävät) yritykset. Informaation ja viestinnän tuottajahintojen lasku jatkui alkuvuoden tapaan. Lasku oli selvästi viimevuotista vähäisempää. Hintojen laskun taustalla on jo pitkään jatkunut televiestinnän tuottajahintojen tippuminen. Tuottajahintojen laskua on toisaalta hillinnyt kustannustoiminnan hintojen kääntyminen viime vuodesta kasvuun sekä ohjelmistopalveluiden että tietopalvelutoiminnan kallistuminen kuluvan vuoden aikana.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden kolmannella neljänneksellä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta alan liikevaihto lisääntyi lähes 14 prosenttia. Erityisen kovaa liikevaihdon kasvu oli arkkitehti- ja insinööripalveluita harjoittavilla yrityksillä. Myös lakiasian- ja laskentatoimen palveluiden sekä erikoistuneiden liike-elämän palveluiden liikevaihto oli voimakkaassa kasvussa. Vähäisintä liikevaihdon kasvu oli tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrityksistä hieman yli puolella liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Reilulla 40 prosentilla alan yrityksistä liikevaihto kasvoi vuodessa yli 15 prosenttia. Valtaosa kolmannen vuosineljänneksen kasvusta tuli pieniltä ja keskisuurilta, alle 50 henkeä työllistäviltä, yrityksiltä. Toimialan tuottajahinnat olivat kolmannella vuosineljänneksellä lievässä nousussa. Nopeimmin kuluvan vuoden aikana ovat kohonneet lakiasiain ja laskentatoimen hinnat, kun taas verkkaisinta nousu on ollut arkkitehti- ja insinööripalveluissa.

Hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon kehitys on ollut vahvaa aina viime vuoden lopulta lähtien. Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä alan liikevaihto oli vajaan 13 prosentin kasvussa. Nopeimmin hallinto- ja tukipalveluiden toimialoista on kasvanut työllistämistoiminta. Myös muilla alatoimialoilla liikevaihto kehittyi suotuisasti. Matkatoimistojen liikevaihdon kasvu näyttää tasoittuneen loppuvuotta kohden. Hallinto- ja tukipalveluiden toimialalla 56 prosenttia yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan. Yli 40 prosentilla yrityksistä liikevaihdon kasvu ylitti 15 prosentin vuotuisen kasvun. Eniten toimialan kasvua tukivat suuret yritykset, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten kasvuvaikutus toimialan kehitykseen oli positiivinen. Hallinto- ja tukipalveluiden tuottajahintojen nousu jatkui syksyllä. Nousua vahvisti etenkin vuokraus- ja leasingtoiminnan kallistuminen.

Kuvio 3. Liikevaihdon kehitys palvelualojen suurimmilla toimialoilla

Sivun alkuun

Palvelualojen työllisyys kääntyi laskuun

Palkkasumman kasvu palvelualojen yrityksissä jatkui vakaana vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Vuoden takaiseen nähden palkkasumma lisääntyi hieman yli 6 prosenttia. Palkkasumma on pysytellyt 6 prosentin kasvuvauhdissa koko kuluneen vuoden. Voimakkaimmin palvelualoista on kehittynyt hallinto- ja tukipalvelutoiminta, jossa palkkasumma nousi lähes 12 prosenttia tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Heikoimmin palkkasumma on kehittynyt muun palvelutoiminnan yrityksissä. Tällä toimialalla on mm. järjestötoimintaa, tietokoneiden korjausta ja -huoltoa sekä pesula- ja kampaamopalveluita.

Palvelualojen ansiokehityksestä ja palkkasummasta poiketen on alan työllisyystilanne alkanut kesän jälkeen heikkenemään. Työllisten määrän kasvu lähes pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä ja kääntyi kolmannen neljänneksen aikana hienoiseen laskuun. Erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin heikko työllisyyskehitys rasittaa palvelualaa, mutta myös muilla aloilla on kesän jälkeen ollut havaittavissa työllisyystilanteen heikkeneminen. Myönteistä työllisyyskehitys on ollut vielä mm. ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä kiinteistö- ja rahoitusalan yrityksissä.

Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumman kasvu jatkui vakaana edelleen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta palkkasumma kasvoi vajaat 5 prosenttia. Nopeinta kasvu oli varastoinnin ja liikennettä palvelevan toiminnan yrityksissä, kun taas kehnoimmin kehittyi vesiliikenteessä maksettu palkkasumma. Kuljetuksen ja varastoinnin työllisyystilanne jatkui edelleen heikkona. Työllisten määrä alalla oli noin 6 prosentin laskussa vuoden kolmannella neljänneksellä. Sitä vastoin alan ansiotaso pysyi vakaassa kasvussa syksyn aikana.

Informaation ja viestinnän palkkasumma kasvoi runsaat 4 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Voimakkaimmin kasvoivat elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon sekä äänitteiden ja musiikin kustantamisen palkkasumma. Myös ohjelmistoalan yritysten maksama palkkasumma oli vahvassa kasvussa. Heikointa kehitys oli televiestinnässä, jossa palkkasumma supistui runsaat 2 prosenttia vuoden takaisesta. Informaation ja viestinnän alalla yrityksissä työllisten määrä supistui kolmannella vuosineljänneksellä vajaan prosentin, kun taas alan ansioiden kehitys pysyi tasaisena.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumma jatkoi vakaassa, runsaan 7 prosentin, kasvussa heinä-syyskuussa. Kasvu on ollut tasaista kaikilla tarkastelluilla alatoimialoilla. Jyrkimmin kohosivat muut liike-elämän palvelut sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut. Rauhallisinta kehitys oli tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla. Sekä palkansaajien ansiokehitys että työllisyystilanne kehittyi myönteisesti alan yrityksissä.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumma kasvoi edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä vahvasti. Vuoden takaisesta alan yritysten maksamat bruttopalkat kohosivat liki 12 prosenttia. Työllistämistoiminnan kehitys oli alatoimialoista voimakkainta, kun taas heikoimmin kasvoi matkatoimistojen sekä matkanjärjestäjien maksama palkkasumma. Hallinto- ja tukipalveluiden työllisyystilanne heikkeni edelleen syksyn aikana, palkansaajien ansioiden pysyessä vakaina.

Kuvio 4. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2011 neljättä neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 22.3.2012.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot
Kuvio 1. Eurostat: Palvelualojen luottamusindikaattori
Kuvio 2. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Kuvio 4. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat, Ansiotasoindeksi, Työvoimatutkimus

Muut lähteet
Elinkeinoelämän keskusliitto: Luottamusindikaattorit

Elinkeinoelämän keskusliitto: PK-toimintaympäristökysely, marraskuu 2011
Tilastokeskus: Palvelujen tuottajahintaindeksi, Palkansaajien ansiotasoindeksi, Kuluttajabarometri
Tilastokeskus: Palvelualojen kasvukatsaus

Päivitetty 22.12.2011